在天然氣管網(wǎng)從“三桶油”剝離的第一個(gè)供暖季，新的產(chǎn)業(yè)模式迎來了嚴(yán)寒考驗(yàn)。因?yàn)樾枨竺驮觯?2月以來，中國LNG（液化天然氣）價(jià)格猛漲，全國平均價(jià)三周翻番。每年冬季都是天然氣的需求高峰，而今年的需求增長曲線尤為陡峭。10月、11月全國天然氣消費(fèi)量環(huán)比增長均超過10%，遠(yuǎn)超去年同期水平。即使價(jià)格暴漲，多地仍然一“氣”難求。華北地區(qū)某城市燃?xì)夤矩?fù)責(zé)人告訴記者，前段時(shí)間管道氣最大缺口達(dá)到5萬方/天，只能購買高價(jià)進(jìn)口的LNG現(xiàn)貨作為補(bǔ)充，每天因此虧損20萬元。

　　從2004年大規(guī)模使用天然氣開始，每到冬季，中國便面臨氣荒，這種局面延續(xù)了十余年。2018和2019年是暖冬，需求增長較慢，天然氣供應(yīng)較為充足。今冬，氣溫驟降、天然氣需求快速增長。業(yè)界認(rèn)為，在新的天然氣調(diào)度體系和產(chǎn)業(yè)模式里，上中下游要加快磨合，這是避免今冬氣荒的關(guān)鍵。此前冬季保供的第一責(zé)任方為中石油，國家管網(wǎng)公司今年投入運(yùn)營后，變成由國家管網(wǎng)公司和中石油等“三桶油”共同保供。失去管網(wǎng)控制權(quán)和管輸收益的中石油顯然不再有巨虧進(jìn)口高價(jià)LNG來保供的動(dòng)力，而新生的國家管網(wǎng)公司經(jīng)驗(yàn)不足，且不具備為高價(jià)進(jìn)口氣虧損兜底的實(shí)力。多種因素疊加之下，今冬保供形勢嚴(yán)峻。新形勢下，各市場主體都需加快建設(shè)儲氣設(shè)施以應(yīng)對需求峰谷差。然而，城市燃?xì)夤酒毡槿狈ㄔO(shè)儲氣設(shè)施的積極性。據(jù)記者了解，目前全國城市燃?xì)馄髽I(yè)僅完成應(yīng)急儲氣任務(wù)量的60%，如期完成儲氣設(shè)施建設(shè)的難度較大。多位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，加快儲氣設(shè)施建設(shè)、完善儲氣成本分擔(dān)的市場機(jī)制，是天然氣行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

1.需求大增、價(jià)格翻番

　　進(jìn)入供暖季，天然氣需求大增。除了存量取暖用戶的用氣量大增，為完成“十三五”煤改氣相關(guān)目標(biāo)，各地煤改氣用戶數(shù)量亦大幅增長。同時(shí)，11月全國工業(yè)生產(chǎn)同比增長7.0％，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI均超過預(yù)期和前值，工商業(yè)用氣量復(fù)蘇勢頭明顯。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，11月，全國生產(chǎn)天然氣169億立方米，同比增長11.8%。預(yù)計(jì)今年12月到明年1月，國產(chǎn)天然氣產(chǎn)量仍將保持較快增長。為保障居民用氣，非居民用戶的氣量已被普遍壓縮。據(jù)記者了解，近期西北、華北、華東、華中已有多地限制工商業(yè)用氣，以工商業(yè)使用為主的國內(nèi)LNG加工廠負(fù)荷大幅下降。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，12月中旬，陜、蒙地區(qū)LNG工廠開工負(fù)荷降至41.95%，寧夏地區(qū)更低至19.38%。目前，全國LNG工廠開工負(fù)荷率較11月底平均下降近兩成。沿海的進(jìn)口LNG接收站則增加了對管網(wǎng)的輸氣，壓減槽車供氣。華北、華東、華南多地的LNG接收站現(xiàn)已限量出貨，甚至停止銷售槽車LNG。即便如此，天然氣消費(fèi)量仍然大幅增長，LNG價(jià)格猛漲。據(jù)天然氣咨詢公司來佰特?cái)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年10月、11月，全國天然氣消費(fèi)量分別環(huán)比增長12.5%、13.8%，超過去年同期約 10個(gè)百分點(diǎn)。金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，12月22日，全國LNG平均價(jià)格為8620元/噸，與12月1日的4415元/噸相比，幾乎翻番。

　　在此情況下，唯有加大進(jìn)口LNG現(xiàn)貨以填補(bǔ)缺口。華北地區(qū)某城市燃?xì)夤矩?fù)責(zé)人告訴記者，因?yàn)槊焊臍庠龆啵撍据犗聟^(qū)域今冬居民用氣從2萬方/天，增長到12萬方/天。

　　前期對此預(yù)估不足，儲氣設(shè)施也不夠，現(xiàn)在只能虧損購買高價(jià)進(jìn)口LNG現(xiàn)貨以滿足居民需求，暫停供應(yīng)工商業(yè)用戶。隨著中國需求大增，進(jìn)口LNG的價(jià)格不斷上漲。來佰特統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國LNG進(jìn)口到岸價(jià)，從10月10日的5.532美元/百萬英熱，上漲到12月17日的12.116美元/百萬英熱（按照匯率6.5計(jì)算，約等于3780元/噸）。而過去五年的平均價(jià)格最高為9.76美元/百萬英熱。國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局主要負(fù)責(zé)人12月22日接受記者采訪時(shí)表示，隨著各方加大供應(yīng)保障，目前供需總體平衡。但今年是冷冬，一些區(qū)域、部分時(shí)段仍有供應(yīng)偏緊的可能。該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，國際國內(nèi)LNG價(jià)格較快上漲的原因是多方面的：一是今年入冬后氣溫下降迅速，用氣量增長超出預(yù)期；二是卡塔爾T4生產(chǎn)線等LNG項(xiàng)目因故障停產(chǎn)，對東北亞市場短期供應(yīng)造成一定影響；三是受國際油價(jià)上漲影響。此外，去年暖冬LNG價(jià)格基數(shù)較低，也是一個(gè)因素。

2.新保供體系尚待磨合

　　國家管網(wǎng)公司今年10月投入運(yùn)營后，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生巨變。“三桶油”的中游管網(wǎng)統(tǒng)一納入國家管網(wǎng)公司旗下，上中下游進(jìn)入一年左右的磨合期。對于近期出現(xiàn)局部氣荒的原因，業(yè)內(nèi)有點(diǎn)捉摸不透?！皣H現(xiàn)貨很多、國內(nèi)產(chǎn)量在增加，而且冬季氣溫還沒到最冷的時(shí)候，為何有的地區(qū)現(xiàn)在那么缺貨呢？”請求匿名的專家認(rèn)為，人為因素對供應(yīng)緊張的影響更大。國家管網(wǎng)公司成立之后，中石油不再擔(dān)負(fù)冬季保供的第一責(zé)任。新的保供體系沒有第一責(zé)任方，而是由國家管網(wǎng)公司和“三桶油”共同負(fù)責(zé)。在新的保供運(yùn)行機(jī)制下，天然氣管輸體系成為全國一張網(wǎng)，提高了調(diào)度的效率和公平度，但上中下游的銜接還需磨合，因此此導(dǎo)致供需偏差。記者從多位業(yè)內(nèi)人士處了解到，由于預(yù)期國家管網(wǎng)公司的成立將有助于資源供應(yīng)，再加上對國內(nèi)外需求增長持謹(jǐn)慎態(tài)度，城市燃?xì)夤窘穸蛑惺偷壬嫌纹髽I(yè)預(yù)定的合同氣量不僅沒有增加，還有所減少。中石油剝離管網(wǎng)之后，主推行合同制銷售，對合同氣量之外的需求沒有做相應(yīng)儲備。國家管網(wǎng)公司則是巧婦難為無米之炊，在上下游供需出現(xiàn)缺口時(shí)，并沒有增加供應(yīng)的能力。上中下游之間明顯出現(xiàn)了預(yù)期偏差。中石油方面認(rèn)為，失去網(wǎng)管控制權(quán)和管輸收益之后，高價(jià)進(jìn)口LNG的虧損難以彌補(bǔ)，要盡量減少臨時(shí)進(jìn)口高價(jià)氣。國家管網(wǎng)公司認(rèn)為，“三桶油”擁有上游資源，自己沒有能力去填補(bǔ)供需缺口。下游企業(yè)認(rèn)為，中游的管網(wǎng)調(diào)度更便利了，資源獲取難度將下降，因此可以減少預(yù)定冬季用氣量。可以說，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游都沒有做好應(yīng)對新保供模式的充分準(zhǔn)備。中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院高級經(jīng)濟(jì)師徐博告訴記者，根據(jù)下游公司預(yù)定的合同氣量，三大石油公司今年預(yù)訂的國際LNG現(xiàn)貨較少。局部供應(yīng)緊張之后，現(xiàn)在各方都在補(bǔ)買國際LNG，但到貨還需要時(shí)間。中石化集團(tuán)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，11月1日至12月15日，該公司向市場供應(yīng)的天然氣同比增長17.7%，其中供北方7省市天然氣同比增長32.2%。中石化方面12月23日表示，旗下天然氣分公司及各油氣田正積極籌措資源，以“戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)”全力保障供區(qū)市場用氣。盡管今冬出現(xiàn)了預(yù)期偏差，業(yè)內(nèi)仍對避免氣荒比較樂觀。天然氣資訊公司資智通連高級合伙人施寧對記者表示，獨(dú)立的中游管網(wǎng)毫無疑問有助于快速增加供應(yīng)，磨合期之后，各方將更加從容地應(yīng)對供暖季。在“三桶油”加大LNG進(jìn)口力度之后，國內(nèi)LNG漲價(jià)的態(tài)勢已得到控制。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，12月22日，全國LNG均價(jià)環(huán)比前一天下跌2.9%。這是自11月底LNG價(jià)格連續(xù)上漲20天之后的第一次下跌。卓創(chuàng)資訊分析師馮海城認(rèn)為，供需矛盾已得到緩解，LNG市場價(jià)格已出現(xiàn)拐點(diǎn)。不過，隨著下一波冷空氣的到來，預(yù)計(jì)LNG價(jià)格短期內(nèi)還有一定的震蕩。

3.儲氣設(shè)施建設(shè)亟待提速

　　杜絕氣荒離不開儲氣設(shè)施的建設(shè)和良好運(yùn)營。新的產(chǎn)業(yè)格局有利于儲氣設(shè)施的建設(shè)運(yùn)營，但也存在不小挑戰(zhàn)。

　　由于中石油此前占據(jù)天然氣上游和中游市場70%以上的份額，儲氣設(shè)施的建設(shè)責(zé)任也主要落在中石油頭上。隨著天然氣需求不斷增長，以及天然氣市場化改革的推進(jìn)，下游企業(yè)和地方政府承擔(dān)起更多的儲氣責(zé)任。

　　國家發(fā)改委曾于2018年4月發(fā)布兩項(xiàng)政策要求，各地方政府要簽訂儲氣設(shè)施能力建設(shè)保障承諾書，制定天然氣儲備調(diào)峰設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃方案。此外，所有城市燃?xì)夤径夹璩袚?dān)5%的應(yīng)急儲氣任務(wù)。

　　由于儲氣設(shè)施運(yùn)營費(fèi)用高、回收期限長、經(jīng)濟(jì)效益較差，各城市燃?xì)夤緦Υ似毡槿狈Ψe極性。記者獲得的資料顯示，截止2020年10月底，全國29個(gè)省、自治區(qū)、直轄市政府的應(yīng)急儲氣任務(wù)完成超過23億立方米，約占其任務(wù)量的92%。城市燃?xì)夤竟餐瓿山咏鼉庠O(shè)施建設(shè)73億立方米，占其承擔(dān)任務(wù)量的約60%。剩余40%的建設(shè)任務(wù)在2022年前完成的難度較大。

　　儲氣設(shè)施一般包括地上儲罐和地下儲庫，小型儲罐建設(shè)周期約18個(gè)月，地下儲氣庫建設(shè)周期大約2-—3年。全國已開工的儲氣設(shè)施投產(chǎn)時(shí)間多集中在2021-2022年期間，短期內(nèi)難以形成儲氣能力。

　　某大型城市燃?xì)夤救耸繉τ浾弑硎荆舜卧诠┡境跗诰桶l(fā)生供應(yīng)緊張的情況，也與城市燃?xì)夤炯哟蟛少?、力爭完成儲氣任?wù)有關(guān)。此外，有些地區(qū)表面上完成了儲氣設(shè)施的建設(shè)任務(wù)，但當(dāng)?shù)厝狈τ行У母櫿{(diào)度機(jī)制，一旦出現(xiàn)供應(yīng)缺口，難以在短時(shí)間內(nèi)完成調(diào)度。儲氣設(shè)施要實(shí)現(xiàn)削峰填谷的功能，最重要的是要建立可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式。在缺乏低價(jià)氣源的情況下，城市燃?xì)馄髽I(yè)運(yùn)營成本高企，一個(gè)中型儲罐每年的運(yùn)營費(fèi)用就高達(dá)數(shù)百萬元。歐洲一些國家在冬季需求高峰時(shí)的天然氣價(jià)格是夏季淡季的兩倍以上，而中國的民用氣價(jià)格沒有淡旺季之分。這就導(dǎo)致儲氣成本缺乏傳導(dǎo)分擔(dān)的空間，間接影響了儲氣設(shè)施建設(shè)。徐博介紹說，中國的地下儲氣容量占消費(fèi)量的比例只有4%左右，而歐美天然氣主要進(jìn)口消費(fèi)國的這一比例可達(dá)12%。中國還需要大量新建儲氣設(shè)施，尤其是地下儲氣庫，才能應(yīng)對冬季用氣高峰。目前取暖季天然氣供應(yīng)緊張是市場平衡的一種方式，可以提高各方建設(shè)儲氣設(shè)施的積極性，這是中國天然氣市場逐漸成熟的必經(jīng)之路。另一方面，沿海的LNG接收站也可作為冬季調(diào)峰的補(bǔ)充措施。用氣大省廣東省共擁有6座LNG接收站，是全國LNG接收站數(shù)量最多的省市。廣東省在冬季不需要取暖用氣，但工商業(yè)用戶的用氣高峰也在年底，往往也會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)緊張的現(xiàn)象。多位廣東天然氣業(yè)內(nèi)人士告訴記者，與華中、華北等地今冬出現(xiàn)較大缺口相比，廣東省內(nèi)的天然氣供需目前處于緊平衡狀態(tài)，尚無大缺口。廣東正在新建LNG接收站，提高進(jìn)口規(guī)模。同時(shí)，廣東的城市燃?xì)夤疽苍诜e極成為LNG接收站的股東，獲取上游資源。預(yù)計(jì)至2022年末，廣東省LNG接收站合計(jì)接收規(guī)模還將增長約兩成。施寧認(rèn)為，其他沿海省份應(yīng)學(xué)習(xí)廣東經(jīng)驗(yàn)，增加上游供氣主體，豐富賣方資源，加速LNG接收站的投產(chǎn)和周轉(zhuǎn)利用，讓接收站更多地承擔(dān)儲氣調(diào)峰的任務(wù)。