2014年，國內(nèi)各行各業(yè)都在努力適應(yīng)經(jīng)濟(jì)從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長的新常態(tài)。需求增幅減弱引起油品市場銷售不暢，而新建煉廠投產(chǎn)導(dǎo)致煉油能力過剩局面進(jìn)一步加劇。隨著國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速放緩至7.4%，估計2014年石油需求增長率由2013年的4.0%放緩至3.5%，而在這之前的兩個5年計劃即“十五”（2001-2005年）和“十一五”（2006-2010年）的年均增幅分別為7.7%和5.9%。不過，2014年，原油和液化石油氣（LPG）的凈進(jìn)口量增加抵消了成品油和其他產(chǎn)品的減少，石油凈進(jìn)口量增加1600余萬噸，增長5.3%。
　　新增煉油能力投產(chǎn)和新建商業(yè)儲備基地投用提高了進(jìn)口原油需求，2014年進(jìn)口原油較上年增長超過2600萬噸。丙烷脫氫（PDH）迎來投產(chǎn)高峰，多座新建PDH裝置投產(chǎn)促使LPG進(jìn)口量大增270萬噸。煉油能力過剩和開工率下降迫使煉廠增加成品油出口，并大量削減進(jìn)口，使2014年成品油進(jìn)口量縮減將近1000萬噸。制造業(yè)和建筑業(yè)萎縮造成原材料和燃料需求疲弱，從而使得包括石蠟、石油焦和瀝青在內(nèi)的其他石油產(chǎn)品進(jìn)口量下降。2014年，包括原油、成品油、LPG和其他產(chǎn)品在內(nèi)的石油凈進(jìn)口量增至3.205億噸，占國內(nèi)消費(fèi)量的比例即進(jìn)口依存度由2013年的61.4%擴(kuò)大到62.5%。在過去10年里，中國的石油凈進(jìn)口量翻了一番多，面臨的減排壓力不斷增大。
　　進(jìn)口天然氣市場繼續(xù)擴(kuò)張，但勢頭減弱。自2013年后期以來，國內(nèi)有3座新建液化天然氣（LNG）接收站和一條新建的進(jìn)口天然氣管道投入運(yùn)營，但2014年天然氣進(jìn)口量增幅只有12.6%，是自2006年中國開始進(jìn)口天然氣以來增速最慢的一年。價格調(diào)高等因素使國內(nèi)天然氣消費(fèi)量增長放慢，在以兩位數(shù)幅度持續(xù)增長11年后，2014年消費(fèi)增速放慢至約9%。2014年我國天然氣消費(fèi)量估計為1785億立方米，與5年前相比翻了一番。
　　一、原 油
　　經(jīng)濟(jì)增長放緩致使國內(nèi)燃料和石化產(chǎn)品需求疲弱，但新建煉廠投產(chǎn)以及商業(yè)及戰(zhàn)略石油儲備需要的增加促使原油進(jìn)口在2014年提速，進(jìn)口量增幅達(dá)9.3%，刷新歷史最高紀(jì)錄。扣除60萬噸的出口量，2014年原油凈進(jìn)口量占國內(nèi)煉廠加工量的比例升至61.9%，比2013年提高2.5個百分點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)增長放緩導(dǎo)致柴油和化工輕油需求減弱，但汽油、航空煤油和LPG需求依然旺盛，使得煉廠加工量增速達(dá)到5.3%，比過去兩年明顯加快。2014年中國原油和成品油進(jìn)出口額見表3。
　　1. 原油進(jìn)口量首次突破3億噸
　　2014年國內(nèi)原油進(jìn)口量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到3.084億噸，增幅達(dá)9.3%，是4年來增長最快的。國內(nèi)煉廠在油品需求增長減弱的形勢下加工量仍提高將近2500萬噸，升幅為5.3%。由于2014年新增煉油能力投產(chǎn)進(jìn)度仍舊超過油品需求增速，國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩局面加重，開工率降低和油價大跌給煉油行業(yè)利潤帶來嚴(yán)重沖擊，煉廠不得不加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和油品出口力度。根據(jù)中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)表的《2014年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》，2014年上半年投產(chǎn)的兩座新建煉廠，即中國石油四川彭州煉廠（1000萬噸/年）和中化集團(tuán)福建泉州煉廠（1200萬噸/年），將國內(nèi)煉油能力首次推升到7億噸/年以上，達(dá)到7.02億噸/年。2014年新增原油一次蒸餾能力3950萬噸/年，比估計的油品需求量增幅高出一倍多。
　　2. 油價下跌使戰(zhàn)略和商業(yè)儲備增加
　　2014年新增原油進(jìn)口中部分進(jìn)入了國家戰(zhàn)略儲備或商業(yè)儲備基地儲罐。2013年四季度，在中國石化廣西北海商儲基地（二期）240萬立方米儲罐區(qū)投用后時隔一年，新建的海南洋浦260萬立方米商儲基地投入運(yùn)行，中國石化旗下在運(yùn)的商業(yè)原油儲備基地增加到9處，合計庫容超過2700萬立方米。截至2014年年底，國內(nèi)在運(yùn)原油商儲基地已達(dá)到19處，合計庫容接近4900萬立方米。2014年下半年油價大跌刺激了各地原油商儲基地的囤油需求，并將12月份原油進(jìn)口量推升到3037萬噸的月度新高。進(jìn)口到岸成本自2010年年底以來首次降到80美元/桶以下。2014年，估計至少有140萬噸進(jìn)口原油進(jìn)入國家戰(zhàn)略儲備和公司商業(yè)儲備基地收儲，或用做新煉廠裝置、管道和儲罐的充油之需。
　　3. 進(jìn)口原油市場緩慢放開
　　地方煉油廠也消化了部分進(jìn)口原油。2014年我國燃料油進(jìn)口量（大部分用做地方煉廠蒸餾裝置進(jìn)料）縮減了幾乎1/4，但地方煉廠的加工量與一年前相比并沒有下降。以地方煉廠集中分布的山東省為例，2014年燃料油進(jìn)口量縮減520萬噸，但原油進(jìn)口量增加了500萬噸。另據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)表的數(shù)據(jù)，2014年山東省加工原油大約7500萬噸，同比增長17%；但中國石化在山東省的4家煉廠即濟(jì)南、齊魯、青島煉化和青島石化合計加工量為2970萬噸，僅增加70萬噸（2.4%）。如果國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)可靠，地方煉廠加工量增加了1000余萬噸，升幅高達(dá)29%，但開工率可能只有不到35%。盡管原油“進(jìn)口權(quán)放開”在2014年仍無下文，但自2013年后期以來地方煉廠的進(jìn)口原油加工量已經(jīng)增加。中國化工和中國海油近年來對地方煉廠的收購和兼并，已使一些煉廠比以前更容易獲得進(jìn)口原油。
　　二、成品油
　　經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下油品需求結(jié)構(gòu)的變化和兩座新建煉廠的投產(chǎn)，加重了國內(nèi)煉油能力過剩的局面。油品市場供過于求迫使煉廠增加成品油出口量，以減輕裝置利用率下降對煉油利潤的沖擊，國內(nèi)成品油出口升至歷史高峰。因出口增加和進(jìn)口大幅縮減，2014年我國成品油凈進(jìn)口量降至70萬噸，為1990年以來的最低水平，比2013年減少1000余萬噸。其中柴油、航空煤油和汽油出口量大幅上升，而以燃料油為主的成品油進(jìn)口量急劇縮減。
　　1. 成品油出口量創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄
　　2014年成品油出口量刷新最高紀(jì)錄，達(dá)到2928萬噸。國內(nèi)需求不振使柴油出口量增加到2010年以來最高水平；航空煤油出口量首次突破1000萬噸。同期，成品油進(jìn)口量大幅縮減近1/4（從上年的3959萬噸縮減至2998萬噸），使得全年成品油凈進(jìn)口量從2013年的超過1100萬噸驟減至70萬噸。全年中有6個月成品油貿(mào)易呈現(xiàn)凈出口狀態(tài)；10月份，包括汽油、石腦油、煤油、柴油和燃料油等在內(nèi)的液體石油產(chǎn)品（海關(guān)分類）凈出口量高達(dá)86萬噸，是上世紀(jì)90年代初以來的月度最高量。中國自1992年以來一直是成品油凈進(jìn)口國，2010年前凈進(jìn)口量曾達(dá)到2640萬噸高峰，約占當(dāng)年國內(nèi)同類油品消費(fèi)量的12%。
　　2. 航煤和柴油等中間餾份油品出口量大增
　　經(jīng)濟(jì)增長減速、成品油銷售疲弱加上新建煉廠投產(chǎn)，使得近兩年我國成品油凈進(jìn)口量下降趨勢加劇。2014年凈出口量增加最為顯著的是包括航空煤油和柴油在內(nèi)的中間餾份油品，兩個因素導(dǎo)致這類油品在進(jìn)口量下降的同時出口量大增：一是受黯淡經(jīng)濟(jì)狀況影響，2014年柴油需求量增幅只有不到1%，是16年來增長最慢的；二是煉廠減產(chǎn)柴油并增產(chǎn)航煤，拓展出口和國內(nèi)機(jī)場國際航班的航空燃油銷量。2014年航煤和柴油出口量合計高達(dá)1451萬噸，比一年前躍升21%。過去12年中，我國航煤出口量連創(chuàng)新高。航煤一直是僅次于燃料油的中國第二大成品油出口品種，但在2014年以1051萬噸水平超過燃料油成為第一大成品油出口品種，與6年前相比幾乎翻番。因國內(nèi)需求旺盛，傳統(tǒng)外銷品種汽油出口量增長受限，全年出口量僅上升6.3%。
　　3. 燃料油進(jìn)口量為12年來最低
　　地方煉廠加工原料中原油的比例在上升，替代了對進(jìn)口燃料油的需求。2014年我國燃料油進(jìn)口量12年來首次降低到2000萬噸以下（1783萬噸），比2013年下降24%。中國海油與山東一些地方煉廠的聯(lián)系越來越密切，使得這些煉廠比以前更容易獲得迫切需要的進(jìn)口原油，這些煉廠還竭力爭取獲得加工或直接購買進(jìn)口原油的資質(zhì)。5年前，地方煉廠集中的山東省，取代廣東省成為全國進(jìn)口燃料油最多的省份，2012年其進(jìn)口量曾高達(dá)1486萬噸。2013年，進(jìn)口原油市場的松動使山東省燃料油進(jìn)口量開始下降，2014年進(jìn)口量降到721萬噸，降幅達(dá)42%。
　　4. 石腦油凈進(jìn)口量繼續(xù)上升
　　2014年國內(nèi)乙烯產(chǎn)量增長7.6%，乙烯進(jìn)口量減少12.1%。盡管國內(nèi)乙烯產(chǎn)能正在調(diào)整原料結(jié)構(gòu)，增加飽和LPG等其他輕烴原料的用量，同時加強(qiáng)煉廠間的原料互供，但石腦油進(jìn)口量依然上升。石腦油進(jìn)口量在連續(xù)3年上升之后，2014年達(dá)到370萬噸這一歷史最高水平；同時石腦油出口量減少到僅13萬噸，而在2008年以前的6年里每年的出口量都超過100萬噸。2014年下半年石腦油出口基本停頓。
　　三、液化石油氣
　　1. LPG進(jìn)口量刷新歷史最高記錄
　　進(jìn)口LPG市場的“第二春”如期而至。2014年中國LPG進(jìn)口量刷新歷史最高記錄，達(dá)到710萬噸，同比增幅高達(dá)68.6%，遠(yuǎn)高于早前的預(yù)期。10年前，當(dāng)2004年10月份“西氣東輸”天然氣管道建成投用后，國產(chǎn)和進(jìn)口天然氣的大規(guī)模市場擴(kuò)張給LPG市場帶來嚴(yán)重沖擊，特別是城市燃?xì)馐袌?，進(jìn)口LPG市場迅速退卻。到2008年，LPG進(jìn)口量已經(jīng)由2004年639萬噸的歷史最高水平縮減到260萬噸，2013年又回升至421萬噸。在化工原料需求推動下，LPG市場終于擺脫多年的低落局面，開始重新走向繁榮。特別引人注目的是進(jìn)口氣市場，新建PDH裝置投產(chǎn)使進(jìn)口丙烷需求大增；LPG進(jìn)口成本跟隨國際原油和天然氣價格大幅降低而下跌，也使得久違的進(jìn)口氣民用需求復(fù)蘇。LPG需求增長甚至跑贏天然氣，這是12年來的第一次。
　　2. 新建PDH裝置投產(chǎn)促使LPG進(jìn)口大增
　　繼2013年秋季國內(nèi)首座丙烷脫氫（PDH）裝置在華北天津投產(chǎn)后，2014年夏季又有3座新建裝置在浙江省投產(chǎn)，4座裝置合計產(chǎn)能達(dá)210萬噸/年，新增進(jìn)口丙烷需求200萬噸/年左右，若滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)則可達(dá)到250萬噸/年。PDH原料需求促使浙江和天津兩省市LPG進(jìn)口量驟然上升，全年進(jìn)口量分別高達(dá)184萬噸和55萬噸，躍升140%和177%。2014年，來自阿聯(lián)酋的進(jìn)口量（369萬噸）占進(jìn)口LPG市場一半強(qiáng)，來自美國的LPG進(jìn)口量猛增6倍，達(dá)到77萬噸。價格下跌助力進(jìn)口LPG市場重新起飛，四季度進(jìn)口LPG平均到岸價降到716美元/噸，是自2009年四季度以來最低的。
　　3. 國產(chǎn)LPG增速4年來最快
　　2014年國內(nèi)LPG產(chǎn)量增長8.4%，是4年來最快的。煉廠增產(chǎn)LPG的主要動力是化工原料需求和煉廠間的原料互供。煉廠間的原料互供已由石腦油擴(kuò)大到LPG，這增強(qiáng)了煉油業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的靈活性，也使飽和LPG用做化工原料的用量持續(xù)上升。為適應(yīng)汽油需求高速增長和汽油質(zhì)量升級的需要，增加高辛烷值汽油調(diào)合組份產(chǎn)量，國內(nèi)煉廠正掀起一波烷基化投資熱潮，燕山石化和武漢石化等正在改造擴(kuò)建現(xiàn)有烷基化裝置，還有幾座煉廠正在增建烷基化新裝置。2014年國內(nèi)LPG消費(fèi)量估計達(dá)到3200萬噸，增長約15%。LPG成為當(dāng)前國內(nèi)市場需求表現(xiàn)最好的油品品種。
　　四、天然氣
　　因國內(nèi)價格上調(diào)和需求增長減弱，2014年我國進(jìn)口天然氣市場表現(xiàn)差強(qiáng)人意。盡管有多個新增進(jìn)口天然氣項(xiàng)目建成投用，2014年天然氣進(jìn)口量增幅卻只有12.6%，是自2006年中國開始進(jìn)口天然氣以來增長最慢的。天然氣需求增長甚至落后于LPG，這是自2002年以來第一次。自2003年以來，國內(nèi)天然氣需求連續(xù)11年以兩位數(shù)幅度上升，在2000年以來的兩個5年計劃期間，我國天然氣消費(fèi)量的年均增幅分別高達(dá)13.8%和18.0%，而2014年增幅已經(jīng)下降到大約9%，消費(fèi)量估計為1785億立方米。
　　自2013年底以來，國內(nèi)有3座新建LNG接收站（即河北唐山350萬噸、海南洋浦200萬噸和山東青島300萬噸/年）以及一條中緬天然氣管道建成并投入運(yùn)轉(zhuǎn)，但2014年天然氣進(jìn)口量僅增加了65億立方米，而在過去3年里每年增幅都在100億立方米左右。在增加來自中亞國家和緬甸的低成本管道天然氣進(jìn)口量的同時，中國石油大幅削減了江蘇如東和遼寧大連兩個進(jìn)口設(shè)施的高價LNG進(jìn)口量。國內(nèi)天然氣價格改革進(jìn)程中的存量氣向增量氣價格并軌，使2014年民用和工業(yè)用氣價格上漲。而國內(nèi)成品油價格跟隨國際市場價格跌落而下降以及國內(nèi)煤炭價格的下跌，削弱了國內(nèi)天然氣對其他燃料的價格優(yōu)勢。
　　五、展望
　　2015年，國際油價將在低位區(qū)間運(yùn)行，這對中國降低燃料和原料成本總體有利。進(jìn)口LPG市場的繁榮還將持續(xù)，乙烯、丙烯和芳烴類化工產(chǎn)品以及烷基化油等汽油高辛烷值調(diào)合組份的旺盛需求將支撐進(jìn)口氣和國產(chǎn)氣市場快速增長，預(yù)計2015年LPG進(jìn)口量將創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到900萬噸。在進(jìn)口天然氣市場，由于大部分長期合約與油價掛鉤，2015年LNG價格也將遠(yuǎn)低于2014年水平。國內(nèi)價格降低將使天然氣消費(fèi)量增幅減弱的趨勢徹底扭轉(zhuǎn)，并有助于充分發(fā)揮現(xiàn)有和新增進(jìn)口天然氣基礎(chǔ)設(shè)施能力，增加供應(yīng)量。
　　1. 可能變?yōu)槌善酚蛢舫隹趪?br />　　與2014年約100美元/桶的平均水平相比，當(dāng)前的國際原油價格已經(jīng)下跌一半。低油價對中國這個全球第二大石油進(jìn)口國降低燃料和原料成本有利。中國每年超過3億噸的進(jìn)口石油中96%是原油，如果油價從2014年的平均接近100美元/桶跌到2015年的55美元/桶左右，僅原油進(jìn)口賬單一項(xiàng)就可節(jié)省多達(dá)1000億美元。但低油價的負(fù)面影響也很明顯，其刺激消費(fèi)的作用可能對節(jié)能減排不利；此外能源企業(yè)削減資本支出還可能減慢非常規(guī)資源開發(fā)利用的進(jìn)程，進(jìn)而使國內(nèi)市場繼續(xù)加深對進(jìn)口油氣的依賴。
　　頁巖油革命已經(jīng)使美國對進(jìn)口石油的依存度由2005年的60.3%降低到2014年的26.5%，同時石油凈進(jìn)口量從1255萬桶/日減少到504萬桶/日；而同期中國的石油進(jìn)口依存度從44.1%提高到62.5%，凈進(jìn)口量由651萬桶/日增加到1016萬桶/日。中美兩國對進(jìn)口石油需求一升一降的趨勢將使中國在2016年超過美國，成為全球最大的原油進(jìn)口國。盡管一些新建煉廠和現(xiàn)有煉廠擴(kuò)增產(chǎn)能的計劃已告推遲，但在2015年后期仍將有部分新增煉油能力投產(chǎn)，其中包括江西九江煉廠擴(kuò)建和云南昆明新建煉廠項(xiàng)目。原油加工量增加而經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下油品需求仍舊疲弱將使2015年成品油出口量繼續(xù)上升，而逐步放開原油進(jìn)口將使燃料油進(jìn)口量保持下降趨勢，這意味著中國在2015年可能重新變?yōu)槌善酚偷膬舫隹趪?br />　　2. LPG進(jìn)口量將再創(chuàng)新高
　　化工領(lǐng)域LPG需求增加的趨勢將繼續(xù)保持。2015年預(yù)計將有3座新建PDH裝置在華東地區(qū)建成投產(chǎn)，即山東煙臺萬華項(xiàng)目、東華能源江蘇張家港以及浙江寧波項(xiàng)目，合計能力200萬噸/年，LPG進(jìn)口量勢必進(jìn)一步上升，有望達(dá)到900萬噸，躍升為全球第二大LPG進(jìn)口國。PDH廠商與美國公司簽訂長期合約購買丙烷，根據(jù)與美國企業(yè)產(chǎn)品伙伴公司（Enterprise Products Partners）、塔爾加資源公司（Targa Resources）和菲利普斯66公司簽署的6個長約，預(yù)計2015年中國將從美國進(jìn)口丙烷105萬噸，2016年進(jìn)一步增加到210萬噸。2015年LPG價格明顯低于過去幾年，以及城鎮(zhèn)化帶來的居民燃?xì)庑枨蟮脑黾?，亦將使民用LPG市場重新活躍起來。
　　3. 天然氣進(jìn)口增速可能加快
　　價格問題是2014年進(jìn)口天然氣增長低于預(yù)期的主要因素。進(jìn)入2015年以后，國際市場天然氣價格從2014年的高峰水平下跌，遠(yuǎn)東現(xiàn)貨LNG價格由2014年年初的每百萬英熱單位15美元以上跌至約7美元（合1.57元/立方米）。2015年底前美國開始出口LNG，這將使LNG價格繼續(xù)承壓。在國際油氣價格跌落和國內(nèi)環(huán)保壓力增大的背景下，國內(nèi)天然氣價格自2011年以來的首次調(diào)低，有助于工業(yè)、發(fā)電和運(yùn)輸行業(yè)降低燃料成本，增加天然氣消費(fèi)量。2015年4月1日起增量氣向存量氣價格并軌，將使實(shí)際用氣成本降低。此外，2015年將有3座新建進(jìn)口LNG接收站（即廣東揭陽200萬噸/年、深圳迭福400萬噸/年和廣西北海300萬噸/年）建成投用?？傊?，2015年國內(nèi)天然氣市場將繼續(xù)保持增長，天然氣進(jìn)口增速可能加快，預(yù)計包括管道氣和LNG在內(nèi)的天然氣進(jìn)口量將增至700億立方米，升幅超過15%。