2010-2014天然氣供需回顧
近年來(lái),隨著我國(guó)治理大氣環(huán)境污染和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整力度的不斷加大,天然氣消費(fèi)量攀升迅速。數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),2014年天然氣消費(fèi)量將達(dá)到1860億方,較之2010年增長(zhǎng)了1.74倍,2010-2014年均增長(zhǎng)率為15.8%。而2014年天然氣產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到1250億方,2010-2014年均增長(zhǎng)率12.57%,天然氣市場(chǎng)供需關(guān)系趨緊。
2015-2020天然氣供需預(yù)測(cè)
當(dāng)前,盡管我國(guó)天然氣資源開(kāi)發(fā)潛力巨大,但因政府扶持力度不足、預(yù)期不明以及技術(shù)、環(huán)境、能耗等多重因素限制,非常規(guī)天然氣項(xiàng)目推進(jìn)緩慢,單純依靠國(guó)產(chǎn)天然氣供給難以滿足國(guó)內(nèi)需求。數(shù)據(jù)顯示,2014年國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)缺口高達(dá)48.8%,而實(shí)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需相對(duì)平衡,大量進(jìn)口資源的補(bǔ)充可謂功不可沒(méi)。近年來(lái)我國(guó)天然氣資源的對(duì)外依存度大幅提升,數(shù)據(jù)顯示,2014年前三季度對(duì)外依存度已高達(dá)32%,而國(guó)際能源安全的警戒線為30%。 以目前情況看,未來(lái)進(jìn)口天然氣在我國(guó)天然氣供應(yīng)體系中依舊舉足輕重,但天然氣價(jià)改革造成的供應(yīng)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。
未來(lái)幾年,隨著我國(guó)天然氣管網(wǎng)鋪設(shè)的繼續(xù)推進(jìn)以及各地區(qū)油改氣、煤改氣項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn),天然氣消費(fèi)仍將保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2015-間,預(yù)計(jì)中國(guó)天然氣消費(fèi)量繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè),中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量有望猛增至3600億立方米附近,是2014年的1.94倍。
2010-2020天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)回顧及預(yù)測(cè)
2006年以來(lái),伴隨我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整,天然氣利用結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。數(shù)據(jù)顯示,至2014年,工業(yè)燃料占比逐步擴(kuò)大至39%;發(fā)電用氣經(jīng)歷了06-10年4年的快速增長(zhǎng)期后陷入發(fā)展低潮期,比重下滑至15.1%,且由于氣價(jià)干擾太大,前途未卜;城市燃?xì)饫^續(xù)保持遞增趨勢(shì),比重上升至31.2%,化工用氣比重則下滑至14.9%.
2014年11月,國(guó)務(wù)院印發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-))》中強(qiáng)調(diào)積極推動(dòng)天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,指出“十三五”末期,天然氣在一次能源消費(fèi)中比重將達(dá)到10%以上。盡管今年國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)旺季不旺的局面,但受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)及需求快速增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng),未來(lái)中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展依舊勢(shì)不可擋。據(jù)現(xiàn)有天然氣利用政策,未來(lái)中國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)饧肮I(yè)燃料利用料將穩(wěn)步上升,發(fā)電利用依舊前景不明,化工利用將大幅萎縮。
城市燃?xì)?/strong>
居民用氣伴隨城市管網(wǎng)的鋪設(shè)及儲(chǔ)氣設(shè)施的完善而逐步上升。上述《計(jì)劃》中指出,按照西氣東送、北氣南下、海氣登錄的供氣格局,加快天然氣管道及儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)、形成進(jìn)口通道、主要生產(chǎn)區(qū)和消費(fèi)區(qū)相連的全國(guó)天然氣主干網(wǎng)。至,天然氣主干管道里程達(dá)到12萬(wàn)公里以上。供應(yīng)形勢(shì)的極大好轉(zhuǎn)有助于激發(fā)天然氣需求。居民用氣量方面,據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2014年我國(guó)用氣人口達(dá)2.5億,以十三五期間年均增量3000萬(wàn)推斷,我國(guó)天然氣用氣人口有望增至5億人,按照人均用氣100立方計(jì)算,屆時(shí)我國(guó)城鎮(zhèn)用氣有望攀升至500億方。此外,城鎮(zhèn)燃?xì)庵熊囉檬袌?chǎng)前景巨大, LNG汽車以其經(jīng)濟(jì)、安全、行駛里程長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì),有望成未來(lái)天然氣汽車的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。2013年, LNG汽車保有量已達(dá)27萬(wàn)輛,年均增速114%,據(jù)此推斷國(guó)內(nèi)LNG汽車保有量增至35萬(wàn)輛。得益于國(guó)家支持政策的出臺(tái),未來(lái)LNG汽車使用更加廣泛,預(yù)計(jì)至,中國(guó)LNG汽車總輛將突破80萬(wàn)輛。
工業(yè)燃料
工業(yè)燃料在《天然氣利用政策(2012)》中被列入優(yōu)先發(fā)展類。 2014年4月,國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長(zhǎng)效機(jī)制的意見(jiàn)》表示,將支持推進(jìn)“煤改氣”工程,到累計(jì)滿足“煤改氣”工程用氣需求1120億立方米。2013年9月發(fā)布的《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》要求,到2015 年底,京津冀及周邊地區(qū)地級(jí)及以上城市建成區(qū),除必要保留的以外,全部淘汰每小時(shí)10 蒸噸及以下燃煤鍋爐、茶浴爐;北京市建成區(qū)取消所有燃煤鍋爐,改由清潔能源替代。到2017 年底,北京市、天津市、河北省地級(jí)及以上城市建成區(qū)基本淘汰每小時(shí)35 蒸噸及以下燃煤鍋爐,城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)和其他遠(yuǎn)郊區(qū)縣的城鎮(zhèn)地區(qū)基本淘汰每小時(shí)10 蒸噸及以下燃煤鍋爐。隨著“煤改氣”、“油改氣”的推進(jìn),我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)的天然氣工業(yè)需求將進(jìn)一步增加。預(yù)計(jì)至,工業(yè)燃料在天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重將上升至41%。
發(fā)電用氣
截至2013年底,我國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)4668萬(wàn)千瓦,預(yù)計(jì)該數(shù)字上升至6000萬(wàn)千瓦,天然氣在發(fā)電燃料結(jié)構(gòu)中的比例或增加至8%-10%。然而,天然氣一方面面臨國(guó)內(nèi)氣電不聯(lián)動(dòng)、成本優(yōu)勢(shì)喪失、政策法規(guī)缺失、天然氣發(fā)電設(shè)備制造技術(shù)落后等行業(yè)問(wèn)題,一方面存在氣源供應(yīng)不足、發(fā)電規(guī)模小且比重低、“競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”與“照付不議”、發(fā)電年利用率低、電價(jià)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力及燃?xì)廨啓C(jī)維護(hù)費(fèi)用較大等一系列現(xiàn)實(shí)障礙。因國(guó)家政策將不鼓勵(lì)新建天然氣電廠,僅允許原火電廠進(jìn)行天然氣改造,造成未來(lái)天然氣電廠建設(shè)相對(duì)緩慢。值得注意的是,電廠用氣在天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重變化取決于未來(lái)氣價(jià)是否理順及何時(shí)理順,樂(lè)觀估計(jì)天然氣發(fā)電比重將達(dá)到15.4%。
化工用氣
天然氣化工是我國(guó)油氣田開(kāi)發(fā)初期的產(chǎn)物,但近年來(lái)我國(guó)氣價(jià)不斷走高導(dǎo)致天然氣化工經(jīng)濟(jì)性降低,且下游產(chǎn)品產(chǎn)能趨于過(guò)剩,天然氣化工發(fā)展緩慢。過(guò)去5年,盡管我國(guó)天然氣化工絕對(duì)用氣量在不斷增加,但相對(duì)用氣量卻逐年減少。數(shù)據(jù)顯示,2010-天然氣年用氣量增幅由5%下降至1%,考慮到化工用氣在《天然氣利用政策(2012)》中被列入禁止類,未來(lái)難以實(shí)現(xiàn)較大發(fā)展,預(yù)計(jì)未來(lái)天然氣化工消費(fèi)占比將繼續(xù)下降,預(yù)計(jì)占比將由2014年的14.94%下降至14.3%。
綜上,未來(lái)天然氣作為清潔能源受重視程度將與日俱增,有鑒于天然氣在保障我國(guó)能源供給、改善能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)及提高能源利用效率等方面發(fā)揮難以替代的作用,勢(shì)必促使天然氣消費(fèi)保持較大增速,但隨之而來(lái)天然氣的供需矛盾也將日益凸顯。