中國能源研究會天然氣中心
　　摘 要 綜合評價了我國天然氣資源、市場、基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀及水平，探討了大力發(fā)展天然氣的2020年目標定位以及所需要的基礎(chǔ)條件。采用多因素評價法對天然氣資源供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場發(fā)展速度三大要素進行風(fēng)險評估，認為最主要的風(fēng)險是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力無法與上游資源和下游市場需求相匹配，同時分析了各項風(fēng)險因素對市場的影響程度。根據(jù)評估結(jié)果，提出了七條實現(xiàn)天然氣大力發(fā)展的保障措施建議：1）加大建設(shè)資金投入，實行投資多元化；2）加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)，開放管道運營平臺；3）提高國內(nèi)外多種氣源保障程度，加強資源安全性；4）加快儲氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)，完善地下儲氣庫經(jīng)營管理機制；5）加快發(fā)展天然氣發(fā)電，擴大天然氣在工業(yè)燃料領(lǐng)域的利用；6）制定合理的定價模式，形成有效的天然氣價格引導(dǎo)機制；7）落實國家天然氣政策，嚴格執(zhí)法監(jiān)督。
　　關(guān)鍵詞 天然氣 發(fā)展目標 可行性 風(fēng)險評估 對策建議
　　2004年西氣東輸管道的正式商業(yè)運作，標志著我國天然氣進入快速發(fā)展期。近10年來，我國已形成了“西氣東輸、海氣登陸、就近供應(yīng)”的供氣格局，天然氣行業(yè)發(fā)展具備了一定的基礎(chǔ)。天然氣絕對消費量已從2004年的341億立方米增長到2013年的1640億立方米，我國已超過伊朗成為世界第三大天然氣消費國。然而，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國環(huán)境壓力持續(xù)增大。為此，國務(wù)院推出了大氣污染防治行動計劃（國發(fā)〔2013〕37號） 等環(huán)境政策。天然氣作為實現(xiàn)節(jié)能減排和治理大氣污染最現(xiàn)實的清潔能源，進一步加大發(fā)展力度勢在必行。筆者擬在此背景下，綜合評價我國天然氣資源、市場、基 礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀及水平，探討未來天然氣行業(yè)的定位以及實現(xiàn)“大力發(fā)展”所需要的基礎(chǔ)條件；基于“大力發(fā)展”的視角，對我國未來天然氣供應(yīng)能否滿足市場需求目 標，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力能否與市場規(guī)模相匹配，下游天然氣利用能否適應(yīng)上游發(fā)展速度、實現(xiàn)均衡發(fā)展，不同用戶在未來市場條件下的承受能力等問題和風(fēng)險進行評 估，并根據(jù)評估結(jié)果，提出具有可實施性的保障措施建議，為促進我國天然氣快速發(fā)展提供有針對性的參考意見。
　　一、我國天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及水平評價
　　1.我國天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
　　根據(jù)國土資源部評價結(jié)果[1]，我國常規(guī)天然氣地質(zhì)資源量為62萬億立方米，最終可采資源量為32萬億立方米。截至2013年底，累計探明地質(zhì)儲量11.61萬億立方米，剩余技術(shù)可采儲量5.31萬億立方米。2004—2013年，我國天然氣累計新增探明儲量6.7萬億立方米，年均新增7400億立方米。
　　2013年我國國產(chǎn)氣產(chǎn)量達到1204億立方米（含常規(guī)氣、非常規(guī)氣），進口氣（含進口管道氣、進口LNG）總量為536億立方米，表觀消費量1689億立方米，絕對消費量1640億立方米。天然氣絕對消費量占一次能源消費總量的5.8%，較2012年增長0.5%。
　　2013年在我國天然氣消費結(jié)構(gòu)中，工業(yè)燃料用氣量最大，為611.9億立方米，占37.3%，2006—2013年消費量年均增長49.4億立方米，主要用于陶瓷、玻璃、鋼鐵、石化、有色金屬等行業(yè)。城市燃氣用量為509.9億立方米，占31.1%，2006—2013年年均增長41.3億立方米。在2013年城市燃氣中，居民用氣181.9億立方米，氣化人口2.67億人，城鎮(zhèn)氣化率36.5%；汽車用氣122.6億立方米，氣化車輛170萬輛；采暖用氣104.4億立方米；公共福利（商業(yè)）用氣100.9億立方米；發(fā)電用氣量267.4億立方米，占16.3%，2006—2013年均增長22.6億立方米，裝機容量達到44431萬千瓦；化工用氣量250.7億立方米，占15.3%，2006—2013年年均增長10.9億立方米。
　　截至2013年底，我國已建成天然氣管道長度達到7. 8萬千米，年均增加5000～6000千米。自2006年大鵬LNG接收站投產(chǎn)以來，已投產(chǎn)和試運行的LNG接收站共計9座，總接收能力達到3100萬噸/年。華北蘇橋、大港板南、新疆呼圖壁、重慶相國寺等地下儲氣庫相繼建成投產(chǎn)，地下儲氣庫設(shè)計工作氣量總計達147億立方米，有效工作氣量達到30億立方米，占我國天然氣總消費量的1.8%。
　　2.我國天然氣行業(yè)發(fā)展水平評價
　?。?）我國天然氣已進入快速發(fā)展期，但其發(fā)展仍然無法滿足能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和大氣污染防治的需要
　　2004—2013年我國天然氣消費量年均增長123.3億立方米，年均增幅達到19.1%。天然氣占一次能源消費總量的比例已由2004年的2.6%增加到2013年的5.8%。由此可見，隨著2004年西氣東輸正式投入商業(yè)運營，我國天然氣已經(jīng)進入快速發(fā)展時期（見圖）。

資料來源：中國能源研究會能源政策研究中心天然氣中心

　　盡管如此，我國天然氣占一次能源消費總量的比例仍遠低于世界23.9%的平均水平（相比之下，美國為29.6%，俄羅斯為53.9%，日本為21.9%）[2]，霧霾在全國許多省市頻繁發(fā)生，大氣污染防治迫在眉睫。2014年4月4日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《發(fā)展改革委關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機制若干意見》（簡稱“天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機制”）（國辦發(fā)〔2014〕16號），提出“到2020年天然氣供應(yīng)能力達到4000億立方米，力爭達到4200億立方米?！盵3]天然氣供應(yīng)水平大幅提高，將有效緩解我國能源需求與環(huán)境保護之間的矛盾，毋庸置疑，天然氣的廣泛利用是改善能源結(jié)構(gòu)、減少大氣污染最現(xiàn)實的解決方案。
　?。?）我國已形成國產(chǎn)為主、進口為輔的多元化供氣格局，但對外依存度逐年提高
　　2013年我國國產(chǎn)氣供應(yīng)量是進口氣的2.24倍，2004年以來國產(chǎn)氣年均增長90億立方米，占據(jù)天然氣供應(yīng)的主導(dǎo)地位。進口氣始于2006年大鵬LNG接收站投產(chǎn)，至2013年年均增長75.1億立方米，成為我國的輔助天然氣資源。至此，我國天然氣形成了以國產(chǎn)氣（含常規(guī)氣、非常規(guī)氣）為主，以進口氣（含進口管道氣、進口LNG）為輔的多元化供應(yīng)格局。
　　我國先后打通了中亞天然氣管道和中緬天然氣管道兩大天然氣進口通道，相繼建成投產(chǎn)了9座LNG接收站。2013年我國進口氣比上年增長102億立方米，增幅達到23.5%，大于國產(chǎn)氣的增長幅度，天然氣對外依存度延續(xù)近年的上升趨勢，已達到31.2%（見圖）。

資料來源：中國能源研究會能源政策研究中心天然氣中心

　?。?）我國已初步建成了全國性的骨干管網(wǎng)，但調(diào)配及調(diào)峰設(shè)施有待完善
　　近年來我國天然氣管道、地下儲氣庫以及LNG接收站的建設(shè)全面提速，地下儲氣庫進入了建設(shè)和投產(chǎn)的高峰階段，但調(diào)配、調(diào)峰設(shè)施總體水平仍較低。
　　隨著西氣東輸二線的投產(chǎn)，全國性天然氣管網(wǎng)逐步完善，已初步形成了以西氣東輸一線、西氣東輸二線、陜京線系統(tǒng)、川氣東送、榆濟線以及忠武線等為骨干管道，蘭 銀線、蘭銀復(fù)線、淮武線、冀寧線為聯(lián)絡(luò)線的全國性基干管網(wǎng)，實現(xiàn)了四大氣區(qū)與環(huán)渤海、長三角、東南沿海三大主力市場的連接，形成了“西氣東輸、海氣登陸、 就近供應(yīng)”的供應(yīng)格局。天然氣管網(wǎng)從點到面，由單一輸氣系統(tǒng)逐漸演變?yōu)榈貐^(qū)性管網(wǎng)，并向形成全國性管網(wǎng)的方向快速發(fā)展。同時，川渝地區(qū)、華北地區(qū)、長三角 等地區(qū)均已形成了相對完善的區(qū)域性管網(wǎng)。
　　雖然2013年我國天然氣消費量達到1640億立方米，管道長度達到7.8萬千米，但與美國相比，其在天然氣消費量達到1330億立方米時，管道長度就已經(jīng)達到17.5萬千米，我國輸氣管道建設(shè)水平與消費水平不相匹配。截至2013年底，我國地下儲氣庫有效工作氣量為30億立方米，僅占天然氣總消費量的1.8%；相比之下，美國有400多座地下儲氣庫，庫存量占美國全年天然氣消費量的17%，歐洲各種類型的儲氣庫也超過60個，且多數(shù)國家天然氣儲備率都達到15%～25%，可見我國儲氣庫建設(shè)尚處于初期階段，投產(chǎn)的儲氣庫數(shù)量少，有效工作氣量占比小，地下儲氣庫總體建設(shè)水平較低。
　　（4）我國在天然氣規(guī)劃、建設(shè)、運營管理及監(jiān)管機制方面已出臺相應(yīng)的政策，但仍缺乏配套落實的辦法
　　為了保障我國天然氣健康發(fā)展，我國政府相繼出臺了多部相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，涉及天然氣各個環(huán)節(jié)：1）在上游勘探開發(fā)方面，已建立了準入機制以及資源稅等政策；2）在進口資源方面，有“進口關(guān)稅”、“增值稅”等優(yōu)惠政策；3）在基礎(chǔ)設(shè)施運營管理方面，有《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運營管理辦法》、《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法（試行）》等政策；4）在天然氣下游市場利用方面，有《天然氣利用政策》等政策；5）在天然氣價格機制方面有《國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整天然氣價格的通知》等政策。
　　盡管我國在天然氣的規(guī)劃、建設(shè)、運營管理以及監(jiān)管機制已有相應(yīng)的政策和管理機制，但是部分環(huán)節(jié)缺乏相應(yīng)的配套落實辦法，政策的可操作性相對較弱。
　　二、“大力發(fā)展”天然氣：2020年目標定位
　　按照進一步“大力發(fā)展”天然氣的要求，筆者首先試從能源結(jié)構(gòu)、消費增量規(guī)模等角度分析和判斷到2020年我國天然氣發(fā)展的目標定位，從而為測算必要的實施條件提供前提假設(shè)。
　　1. 2020年我國天然氣發(fā)展的總體目標
　　根據(jù)“天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機制”確定的目標和《能源行業(yè)加強大氣污染防治工作方案的通知》要求，筆者將“大力發(fā)展”天然氣的總體目標歸納為：
　　1）2020年天然氣占一次能源消費總量的比例達到兩位數(shù)；
　　2）天然氣消費在2013年基礎(chǔ)上年均增量超過300億立方米；
　　3）2020年天然氣供應(yīng)能力達到2015年實際消費量的兩倍；
　　4）天然氣城鎮(zhèn)氣化率超過60%，人均消費量增加兩倍。
　　2.2020年我國天然氣消費規(guī)模目標
　　根據(jù)《煤炭峰值研究》課題組關(guān)于能源消費總量的預(yù)測[4]，預(yù)計2020年我國能源消費總量約為48億噸標煤。如果按照2020年天然氣占一次能源消費總量的比例超過10%測算，天然氣消費規(guī)模將超過3600億立方米。
　　根據(jù)實際數(shù)據(jù)，2004—2010年我國天然氣年均消費增量為119.9億立方米，2010—2013年年均消費增量為194億立方米。如果2020年之前按天然氣消費量年均增長300億立方米測算，那么2020年天然氣消費規(guī)模將達到3740億立方米。
　　基于上述兩種思路，筆者將2020年天然氣消費規(guī)模目標預(yù)設(shè)為3800億立方米。
　　3.2020年我國城鎮(zhèn)氣化率目標
　　天然氣行業(yè)的“大力發(fā)展”需要落實到產(chǎn)生較大的市場影響力，筆者認為最主要應(yīng)體現(xiàn)在城鎮(zhèn)氣化率大幅提高方面，因此，將城鎮(zhèn)氣化率2020年的目標預(yù)設(shè)為超過60%。按照2020年我國人口總數(shù)為14.33億人[4]、城鎮(zhèn)化率60%的目標，屆時我國城鎮(zhèn)人口為8.6億人，那么氣化人口為5.16億人，2013—2020年氣化人口年均增長3500萬人。
　　2013年我國天然氣人均消費量為120立方米，若按2020年我國人均天然氣消費量為2013年的兩倍進行預(yù)測，是240立方米。那么2020年我國天然氣總消費量為3440億立方米，小于上文確定的2020年3800億立方米消費規(guī)模。
　　4.2020年天然氣供應(yīng)能力目標
　　為了保障天然氣安全平穩(wěn)運行，在天然氣產(chǎn)運銷平衡中，供需最合理的匹配關(guān)系為：供應(yīng)能力是消費量的1.1倍。按照上述預(yù)設(shè)的天然氣消費規(guī)模3800億立方米，那么2020年合理的天然氣供應(yīng)能力應(yīng)為4180億立方米。
　　預(yù)計2015年我國天然氣消費量2120億立方米，若按2020年天然氣供應(yīng)能力是2015年消費量的兩倍進行預(yù)測，那么2020年供應(yīng)能力為4240億立方米。
　　基于上述兩種思路，筆者將2020年天然氣供應(yīng)能力預(yù)設(shè)為4200億立方米。
　　綜上所述，在2014—2020年期間，若要實現(xiàn)“大力發(fā)展”天然氣的目標，需要消費規(guī)模、供應(yīng)能力、城鎮(zhèn)氣化率、人均消費水平均達到相應(yīng)的指標。2020年天然氣“大力發(fā)展”的目標定位見表1。
　　表1　2020年天然氣“大力發(fā)展”的目標定位

三、“大力發(fā)展”天然氣：應(yīng)具備的基礎(chǔ)條件
　　大力發(fā)展天然氣需要產(chǎn)業(yè)鏈上中下游同步開展，包括天然氣資源、基礎(chǔ)設(shè)施、市場需求等。為了實現(xiàn)2020年3800億立方米的消費規(guī)模目標，上中下游各環(huán)節(jié)需要具備以下基礎(chǔ)條件。
　　1.天然氣資源條件
　　“十三五”期間，國產(chǎn)非常規(guī)氣實現(xiàn)技術(shù)突破和多個煤制氣項目快速上產(chǎn)，進口力度加大，2020年天然氣總供應(yīng)量達到4100億～4600億立方米。
　?。?）國產(chǎn)氣
　　1）常規(guī)天然氣。據(jù)2012年全國油氣資源動態(tài)評價結(jié)果，我國常規(guī)天然氣地質(zhì)資源量為62萬億立方米[1]，與2007年評價結(jié)果相比，增加了77%。根據(jù)國土資源部地質(zhì)勘察司的系統(tǒng)評價，預(yù)計2030年之前，我國天然氣儲量產(chǎn)量可實現(xiàn)快速增長，累計可探明地質(zhì)儲量12萬億立方米，產(chǎn)量年均增長100億立方米，2020年常規(guī)氣產(chǎn)量將達到2000億立方米，2030年達到3000億立方米。
結(jié)合目前我國的天然氣產(chǎn)能建設(shè)和開發(fā)情況，筆者分析后認為，2020年國產(chǎn)常規(guī)氣產(chǎn)量水平在1800億～2000億立方米。
　　2）煤層氣。截至2011年底，全國煤層氣累計探明地質(zhì)儲量為4155.69億立方米[1]，結(jié)合煤層氣實際開發(fā)狀況和煤層氣遠景資源情況，預(yù)計2020年煤層氣地面抽采量可達到200億立方米。
　　3）頁巖氣。全國陸域頁巖氣可采資源潛力為25萬億立方米[1]，目前四川盆地南部頁巖氣顯示了良好的勘探開發(fā)前景。借鑒美國頁巖氣開發(fā)經(jīng)驗，結(jié)合我國頁巖氣的實際進展，預(yù)計2020年頁巖氣產(chǎn)量實現(xiàn)300億立方米的可能性較大。
　　4）煤制氣。盡管我國開展工作的煤制氣項目有30多個，總產(chǎn)能超過1000億立方米/年，然而受到環(huán)境和水資源的制約，根據(jù)現(xiàn)有、在建煤制氣項目的實際發(fā)展情況及規(guī)劃，預(yù)計2020年有效產(chǎn)能為500億～600億立方米。
　?。?）進口氣
　　隨著《中俄東線供氣購銷合同》的簽訂，2020年進口管道氣將包括來自中亞管道、中緬管道和中俄管道，進口量為700億～800億立方米；根據(jù)進口LNG合同的簽署情況，截至2014年5月底，已簽訂的進口LNG合同量為4645萬噸，若考慮現(xiàn)貨及其他新增合同量，預(yù)計2020年LNG供應(yīng)量為600億～700億立方米。
　　2.基礎(chǔ)設(shè)施條件
　　2020年前形成“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應(yīng)”的供氣格局，形成天然氣管道覆蓋大陸所有省份、絕大多數(shù)地級市的全國一張網(wǎng)和相配套的儲氣設(shè)施。
　?。?）天然氣管網(wǎng)
　　國家發(fā)展改革委提出在“十二五”期間，新建天然氣管道（含支線）4.4萬千米[5]。在“十二五”規(guī)劃目標實現(xiàn)的基礎(chǔ)上，預(yù)計“十三五”期間，我國將進一步加快天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，到2020年，全國管道長度達到15.3萬千米，在2013年基礎(chǔ)上新增7.5萬千米，年均增長約1.1萬千米，管輸能力接近5000億立方米/年。重點建設(shè)西氣東輸三四五線、新疆煤制氣外輸管道、中俄管道等國家基干管道，加快沿海天然氣管道及其配套管網(wǎng)、跨省聯(lián)絡(luò)線的建設(shè)，并逐步形成沿海主干管道，到2020年建成四大天然氣進口戰(zhàn)略通道。
　　（2）LNG接收站
　　我國現(xiàn)有LNG接收能力3100萬噸/年，國家已核準及在建的接收站有14座，“十三五”期間隨著現(xiàn)有項目的擴建、在建項目的投產(chǎn)以及擬建項目的實施，預(yù)計2020年LNG接收能力可達到0.8億～1億噸/年。
　?。?）地下儲氣庫
　　根據(jù)國家發(fā)展改革委2012年發(fā)布的《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，“十二五”期間，新增儲氣庫工作氣量約220億立方米。未來我國將加快儲氣設(shè)施建設(shè)，結(jié)合我國天然氣儲氣庫分布和建設(shè)要求，預(yù)計2020年可形成有效工作氣量370億～400億立方米/年。
　　3.市場需求條件
　　我國天然氣主要用于城市燃氣、工業(yè)燃料、發(fā)電和化工四大行業(yè)。預(yù)計2020年市場需求量為3820億立方米，具備天然氣“大力發(fā)展”的市場條件。
　?。?）城市燃氣
　　城市燃氣主要包括居民、公福（商業(yè)）、采暖、汽車等用氣。1）居民用氣主要是指城鎮(zhèn)（尤其是大中城市）居民炊事、生活熱水等用氣。根據(jù)上文中提到的2020年城鎮(zhèn)氣化率等發(fā)展指標測算，2020年居民用氣量為335億立方米。2）公福（商業(yè)）用氣按照居民用氣量目前的比例進行測算，預(yù)計2020年用氣量為180億立方米左右。3）汽車用氣主要根據(jù)汽車保有量進行測算，預(yù)計未來7年，我國天然氣汽車保有量年均增長約20萬輛，計算得出2020年天然氣需求量為270億立方米。4）采暖用氣主要根據(jù)歷年天然氣采暖量進行趨勢外推，預(yù)計2020年采暖用氣量約為175億立方米，2014—2020年期間，年均增長約10億立方米，年均增長率為7.7%。
　　根據(jù)以上測算，城市燃氣用氣量將由2013年的510億立方米增加到2020年的960億立方米，年均增長65億立方米，高于2006—2013年53億立方米/年的年均增長量。
　　（2）工業(yè)燃料
　　工業(yè)燃料用氣需求是我國天然氣消費規(guī)模的重要支撐，主要包括建材、機械、工業(yè)加工、陶瓷、冶金、石化（重油）、玻璃、以氣代煤、以氣代油、工業(yè)園區(qū)、制造業(yè)等用氣需求。根據(jù)《天然氣利用政策》和“大氣污染防治行動計劃”，預(yù)計未來7年中煤改氣是工業(yè)燃料用氣量增長的最主要驅(qū)動力之一，2020年煤改氣消費量可望達到220億立方米，年均增長30億立方米；工業(yè)燃料用氣量將由2013年的612億立方米增加到2020年的1530億立方米，年均增長超過120億立方米。
　　（3）發(fā)電
　　天然氣發(fā)電用戶包括熱電廠、調(diào)峰電廠、分布式能源等。隨著環(huán)保壓力的增大，結(jié)合現(xiàn)有、在建燃氣發(fā)電項目的進展情況及規(guī)劃，預(yù)計2020年發(fā)電用氣需求量為930億立方米，年均增長95億立方米。天然氣發(fā)電將成為驅(qū)動我國天然氣消費量快速增長的最主要力量。
　　（4）化工
　　天然氣化工包括用于制合成氨、甲醇、制氫、合成氣等。受《天然氣利用政策》限制和價格承受能力的影響，化工用氣未來增速將放緩，預(yù)計2020年消費量約400億立方米，年均增量22.4億立方米，年均增長率為7.2%。
　　四、“大力發(fā)展”天然氣：風(fēng)險因素評估
　　天然氣行業(yè)整體成長速度進一步加快，難免在資源供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、發(fā)展速度等方面存在一定風(fēng)險。筆者采用多因素評價法對上述三大要素進行風(fēng)險評估，運用短板理論，找出我國天然氣產(chǎn)業(yè)的最薄弱環(huán)節(jié)，從而確定2020年天然氣需求的最終評估結(jié)果。
　　1.資源供應(yīng)風(fēng)險評估
　?。?）資源供應(yīng)風(fēng)險
　　對我國天然氣不同資源進行分析，煤層氣、頁巖氣這兩種非常規(guī)氣資源在我國的規(guī)模化發(fā)展較晚，受技術(shù)瓶頸影響較大，非常規(guī)氣產(chǎn)量已遠遠低于規(guī)劃目標，預(yù)計2020年非常規(guī)天然氣供應(yīng)落實程度存在不確定性；煤制氣受到環(huán)境和水資源以及技術(shù)等方面的影響，也有一定的變數(shù)；進口氣受到供氣資源、合同、價格成本等多方面因素限制，因此，引進的資源量存在變數(shù)。綜合考慮資源的落實程度和風(fēng)險，粗略估計2020年存在不確定資源100億～200億立方米，預(yù)計2020年資源供應(yīng)量為4000億～4400億立方米。
　?。?）天然氣對外依存度風(fēng)險
　　2013年我國天然氣凈進口量為511億立方米，絕對消費量為1640億立方米，對外依存度為31.2%，結(jié)合上文分析，預(yù)計2020年我國天然氣凈進口量為1270億～1330億立方米，按絕對消費量3800億立方米計算，對外依存度將升高至33%～35%。若對外依存度在35%之內(nèi)，且進口資源多元化，對外依存度風(fēng)險具有可控性。需要說明的是，中亞管道氣來源包括A、B、C、D線，資源通道比較分散，而中俄管道氣資源通道比較單一，單個項目的運行風(fēng)險容易放大，應(yīng)加強項目管理和進口資源的掌控能力。
　　2.基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險評估
　?。?）管道建設(shè)風(fēng)險
　　2020年要達到3800億立方米的目標，需要配套建設(shè)管道（含支線）15.3萬千米，每年需要新建約1.1萬千米。2004—2013年以來，我國天然氣管道建設(shè)里程年均增加5000～6000千米，現(xiàn)有建設(shè)能力遠遠不足。如果管道建設(shè)能力不能有效放大，將會嚴重制約未來天然氣的運輸能力。
　　考慮到未來幾年管道建設(shè)能力有可能適度提高，由6000千米提高到8000千米，那么到2020年我國管道建設(shè)也僅能實現(xiàn)建設(shè)目標的87.5%。從管道建設(shè)規(guī)模與市場規(guī)模的匹配關(guān)系來看，仍將有10%的需求量無法完成輸配。
　　（2）天然氣調(diào)峰風(fēng)險
　　天然氣調(diào)峰能力的不足也將影響天然氣的消費量，本文用天然氣儲消比作為調(diào)峰風(fēng)險的判斷指標。
　　儲消比是指天然氣調(diào)峰量與天然氣消費量的比值。根據(jù)我國天然氣發(fā)展形勢和市場特點，2020年將儲消比確定在15%為比較合理?；诖?，2020年我國天然氣調(diào)峰需求量為570億立方米?？紤]到沿海20多座LNG接收站可調(diào)峰能力約為130億立方米，那么2020年我國需要地下儲氣庫有效工作氣量440億立方米/年。
　　根據(jù)目前地下儲氣庫建設(shè)進展以及形成有效工作氣量的規(guī)模，預(yù)計2020年我國地下儲氣庫可形成的有效工作氣量為300億立方米/年，缺口約為140億立方米。根據(jù)天然氣年用氣波動走勢，地下儲氣庫在季節(jié)調(diào)峰中起削峰填谷的作用，影響兩倍的市場需求?；诖耍A(yù)計地下儲氣庫有效工作氣量的缺口將影響280億立方米的市場需求。
　　3.市場發(fā)展風(fēng)險評估
　?。?）天然氣需求風(fēng)險
　　若實現(xiàn)2020年3800億立方米的消費規(guī)模目標，需要年均增加300億立方米的需求量，是2010—2013年天然氣年均增量的1.5倍，也就是說，未來市場發(fā)展的規(guī)模更大、速度更快。
　　根據(jù)我國天然氣市場發(fā)展特點和發(fā)育規(guī)律，當(dāng)前及未來一段時間，我國天然氣消費模式為“供應(yīng)驅(qū)動消費”模式，隨著天然氣供應(yīng)形勢的好轉(zhuǎn)，將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤靶枨罄瓌酉M”模式，尤其是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和“大氣污染防治”等政策措施將對天然氣需求增長產(chǎn)生強烈的刺激作用。
　　然而，在此期間我國天然氣價格的上漲對需求的增加將產(chǎn)生一定的抑制作用，受影響最大的會是天然氣發(fā)電和“煤改氣”等項目。這部分需求主要集中在沿海地區(qū)，2020年發(fā)電和“煤改氣”的天然氣需求量分別為930億立方米、220億立方米。價格彈性初步分析的結(jié)果表明，即使政府采取適當(dāng)?shù)难a貼政策，如果沒有有效的氣電價格機制，那么仍將有200億～300億立方米的天然氣用量受到影響。
　?。?）居民氣化水平風(fēng)險
　　據(jù)上文扣除基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險對市場規(guī)模的影響，以2020年天然氣需求量為3420億立方米、人口總數(shù)為14.33億人計算，則人均消費量238立方米，為天然氣“大力發(fā)展”目標定位人均消費量240立方米的99.1%。
　　2010—2013年，我國用氣人口增加了0.91億人，年均增長0.3億人。按2014—2020年年均新增3100萬人的較為保守的數(shù)字，2020年我國用氣人口將達到4.84億人?？紤]到2020年城鎮(zhèn)人口8.6億人，城鎮(zhèn)氣化率僅為56.3%，小于城鎮(zhèn)氣化率60%的目標，城鎮(zhèn)居民氣化率落實程度為天然氣“大力發(fā)展”目標定位的93.8%。
　　4.綜合風(fēng)險分析
　　以“大力發(fā)展”天然氣為前提，通過對資源供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施、市場發(fā)展進行風(fēng)險評估（見表2），可以發(fā)現(xiàn)：
　　首先，未來影響我國天然氣“大力發(fā)展”的最主要因素為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力無法與上游資源和下游市場需求相匹配，這將嚴重制約天然氣的發(fā)展。在基礎(chǔ)設(shè)施中，管道建設(shè)能力與建設(shè)目標的匹配度為87.5%，主要是地方支線建設(shè)速度較慢。以管道建設(shè)風(fēng)險對市場的影響度為10%計，僅可滿足90%的市場消費量,即3420億立方米的輸送要求。
　　其次，天然氣對外依存度風(fēng)險和天然氣需求風(fēng)險，考慮單個項目最大影響程度為300億立方米，占消費規(guī)?？偰繕说?.9%，因此，對市場的影響度均為7.9%。
　　再次，天然氣調(diào)峰風(fēng)險和居民氣化水平風(fēng)險，其中調(diào)峰設(shè)施的缺口為280億立方米，占消費規(guī)模目標的7.4%；2020年城鎮(zhèn)居民氣化率為56.3%，是氣化率目標的93.3%。因此，確定天然氣調(diào)峰風(fēng)險和居民氣化水平的風(fēng)險影響度分別為7.4%和6.2%。
　　最后，資源的供應(yīng)氣源相對落實，影響較小，但要考慮單個進口項目的可控性。
　　表2　我國天然氣需求量風(fēng)險評估結(jié)果

　　由上可看出，實現(xiàn)我國天然氣“大力發(fā)展”的目標，在供應(yīng)氣源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場需求等方面均存在一定風(fēng)險，完成相應(yīng)指標的難度較大。基于短板原理，從風(fēng)險評估結(jié)果可以看出，風(fēng)險最大的是管道建設(shè)，對市場的影響度達到10%。根據(jù)以上評估結(jié)果，2020年可落實的市場規(guī)模為3420億立方米，小于3800億立方米，缺口為380億立方米。
　　五、“大力發(fā)展”天然氣：保障措施建議
　　為了實現(xiàn)2020年3800億立方米的消費目標，減少風(fēng)險因素的影響，建議采取以下保障措施。
　　1.加大建設(shè)資金投入，實行投資多元化
　　目前我國天然氣消費量為1640億立方米，2020年若要達到3800億立方米的消費規(guī)模，需要增加2160億立方米的消費量，年均增加300億立方米。如果考慮每立方米天然氣的投資水平在10元左右，那么需要年均資金投入量保持在3000億元的水平。因此，未來7年需要加大投資力度，投資總額將增加2.3萬億元。如此大的投資僅依靠幾家石油公司遠遠不夠，需多方引入資金，實行投資多元化是必然選擇。
　　2.加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)，開放管道運營平臺
　　鑒于天然氣管網(wǎng)建設(shè)是最主要的風(fēng)險，為了滿足輸配要求，需要采取相應(yīng)措施提升管道建設(shè)和運營能力。
　　第一，積極實施國家基干管道建設(shè)投資多元化。向社會開放，引入社會資本參與國家基干管道投資，并以此推動國家石油公司的混合所有制改革；
　　第二，進一步提高天然氣管道建設(shè)能力。進一步開放天然氣管道建設(shè)市場，培育并提高社會施工建設(shè)能力，鼓勵符合資質(zhì)的社會建設(shè)施工能力進入天然氣管道建設(shè)市場，發(fā)展壯大管道建設(shè)施工隊伍。
　　第三，配套制定天然氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放的辦法和措施。為有效落實《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運營管理辦法》、《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法（試行）》，建議配套制定天然氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放的辦法細則，并建立天然氣管網(wǎng)輸配能力信息發(fā)布平臺。
　　3.提高國內(nèi)外多種氣源保障程度，加強資源安全性
　　一是通過技術(shù)突破或者技術(shù)引進，全力爭取頁巖氣形成工業(yè)產(chǎn)氣規(guī)模；總結(jié)煤制氣已投產(chǎn)示范項目的經(jīng)驗和教訓(xùn)，使煤制氣項目技術(shù)做到更加成熟，便于推廣應(yīng)用；
　　二是加強單個進口管道氣項目資源落實和管道運營的可控性，實現(xiàn)LNG進口氣源的進一步多元化。
　　4.加快儲氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)，完善地下儲氣庫經(jīng)營管理機制
　　首先，加快儲氣庫建設(shè)，加大儲氣庫有效工作氣量規(guī)模。盡快形成430億立方米有效工作氣量，達到市場所需要的規(guī)模。
　　其 次，完善地下儲氣庫經(jīng)營管理機制?！短烊粴饣A(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運營管理辦法》和“天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機制”對地下儲氣庫的建設(shè)、運營管理有一定的要求，但是缺 乏經(jīng)濟性要求。由于沒有配套的峰谷氣價和合理的地下儲氣庫經(jīng)營模式，目前投資建設(shè)地下儲氣庫缺乏經(jīng)濟收益保障，難以調(diào)動投資積極性。為此，需要建立完善的 經(jīng)營機制，使投資者能夠獲得經(jīng)濟收益，同時鼓勵社會資本投資建設(shè)儲氣設(shè)施，從而引導(dǎo)儲氣調(diào)峰基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展。
　　5.加快發(fā)展天然氣發(fā)電，擴大工業(yè)燃料利用領(lǐng)域
　　天然氣發(fā)電和工業(yè)燃料是未來天然氣規(guī)?；l(fā)展的主要驅(qū)動力，二者的發(fā)展?fàn)顩r決定著我國天然氣規(guī)模目標的實現(xiàn)。為了實現(xiàn)“大力發(fā)展”的目標，需要對天然氣發(fā)電和工業(yè)燃料利用方向進行引導(dǎo)。
　　首先，統(tǒng)一思想，加快發(fā)展天然氣發(fā)電。天然氣發(fā)電涉及天然氣和電力兩大支柱能源領(lǐng)域。有關(guān)管理部門應(yīng)積極組織協(xié)調(diào)天然氣供應(yīng)商、發(fā)電企業(yè)以及電網(wǎng)企業(yè)，理順優(yōu)化供氣、電力和電網(wǎng)公司的關(guān)系，做好天然氣發(fā)電規(guī)劃，推進天然氣發(fā)電規(guī)?；l(fā)展。
　　其次，擴大工業(yè)燃料利用領(lǐng)域，提高經(jīng)濟性。以“氣代煤”是擴大工業(yè)燃料領(lǐng)域用氣規(guī)模的重要驅(qū)動力。但是，由于燃料之間具有可置換性，工業(yè)燃料對天然氣價格非常敏感，這部分用戶往往是天然氣的“最不忠誠”的用戶。因此，必須考慮如何提高天然氣用作燃料的經(jīng)濟性問題。
　　6.制定合理的天然氣定價模式，形成有效的天然氣價格引導(dǎo)機制
　　價格杠桿是影響天然氣市場規(guī)模的重要因素。由于天然氣發(fā)電和工業(yè)領(lǐng)域是未來天然氣需求增長最具潛力的兩個行業(yè)，其利用規(guī)模的大小直接決定著天然氣利用目標的實現(xiàn)，而天然氣供應(yīng)價格又決定著兩大領(lǐng)域的利用規(guī)模。因此，天然氣價格在發(fā)電和工業(yè)領(lǐng)域的定價相當(dāng)關(guān)鍵。
　　首 先，實施有效的氣電價格聯(lián)動機制。天然氣發(fā)電主要問題在于價格，高氣價無法帶給發(fā)電企業(yè)合理的經(jīng)濟回報，而氣價和電價的關(guān)系也未有明確的界定，只有在國家 天然氣新的價格方案基礎(chǔ)上，配套制定天然氣發(fā)電價格政策，實行氣電價格聯(lián)動機制等方案，才能引導(dǎo)天然氣發(fā)電規(guī)?；l(fā)展。
　　其次，對工業(yè)燃料用戶實施正確的價格引導(dǎo)機制。一方面理順工業(yè)用氣與居民用氣價格，逐步改變居民對氣價的承受能力高于工業(yè)用戶，而居民氣價卻低于工業(yè)用戶的狀況；另一方面考慮治理大氣污染的經(jīng)濟代價，盡快制定“煤改氣”的環(huán)保政策，處理好環(huán)境與經(jīng)濟的關(guān)系。
　　7.落實國家天然氣政策，嚴格執(zhí)法監(jiān)督
　　為了改善能源結(jié)構(gòu)和環(huán)境質(zhì)量，促進天然氣產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，我國相繼出臺了涉及天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的一系列政策。為了實現(xiàn)大力發(fā)展天然氣的目標，需要加強監(jiān)管，以保證政策的落實和法規(guī)的執(zhí)行到位。
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