摘 要 “十三五”期間，我國天然氣產(chǎn)業(yè)具備快速發(fā)展的國內(nèi)外環(huán)境。從國際環(huán)境看，全球天然氣進入供應寬松時代，東亞地區(qū)進口LNG價格走低，有利于我國通過國際合作擴大資源供應規(guī)模。從國內(nèi)環(huán)境看，我國天然氣產(chǎn)業(yè)供需均保持快速增長，但天然氣由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變，基礎設施建設持續(xù)推進，天然氣價格上漲動力趨弱，用氣結(jié)構持續(xù)優(yōu)化，供應的安全保障要求不斷提升。我國天然氣領域市場化改革趨勢不可逆轉(zhuǎn)，建成現(xiàn)代市場體系是改革的終極目標，市場主體與交易模式多元化、管網(wǎng)設施監(jiān)管、市場化定價是改革的重點。
　　“十三五”時期（2016-2020年）將是我國全面建成小康社會，實現(xiàn)中華民族偉大復興中國夢的關鍵時期，能源發(fā)展面臨前所未有的機遇和挑戰(zhàn)，天然氣在我國能源革命中占據(jù)重要地位。在國家繼續(xù)深化改革的政策指引下，天然氣行業(yè)的發(fā)展環(huán)境將發(fā)生顯著變化。深入剖析天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國內(nèi)外環(huán)境，對我國各天然氣經(jīng)營企業(yè)“十三五”規(guī)劃的編制和決策部署具有重要的意義。
　　一、國際市場天然氣行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
　　1. 天然氣消費仍將保持較快速增長
　　隨著環(huán)保壓力增加和技術進步，全球能源消費的低碳化趨勢日益明顯，天然氣將成為全球能源由高碳向低碳轉(zhuǎn)變的重要橋梁，發(fā)展速度將明顯高于煤炭和石油。BP公司2014年出版的《BP2035世界能源展望》預測，2012-2035年全球能源消費年均增速為1.5%，天然氣年均需求量增長速度約為1.9%。至2035年，一次能源消費結(jié)構中，天然氣將與煤炭、石油趨同，均為26%～27%。從氣源供應種類來看，頁巖氣所占比重將持續(xù)增加，2035年頁巖氣的供應量將滿足天然氣需求增長量的46%，占世界天然氣產(chǎn)量的21%，其中北美有望占到全球頁巖氣產(chǎn)量的71%。
　　2. 全球天然氣市場進入供應寬松時代
　　受美國頁巖氣革命、東非天然氣發(fā)現(xiàn)、地緣政治等因素影響，全球天然氣市場格局將發(fā)生改變。從供應區(qū)域看，中東、俄羅斯、中亞、澳大利亞、西非仍然是主要天然氣出口區(qū)域，北美、東非將成為新的資源出口區(qū)域。從消費區(qū)域看，北美將由天然氣進口區(qū)域逐漸向天然氣出口區(qū)域轉(zhuǎn)變，歐洲天然氣消費區(qū)域穩(wěn)定，增幅有限，中東地區(qū)天然氣消費增長迅速，亞太地區(qū)將在未來20年超過美國成為全球第一大天然氣消費中心。從貿(mào)易流向來看，全球?qū)⒊霈F(xiàn)中東、俄羅斯、澳大利亞、中亞、北美和非洲天然氣向歐洲和亞太地區(qū)出口的“六對二”供需格局。從貿(mào)易形式來看，管道氣和LNG繼續(xù)向后者傾斜，短期合同和現(xiàn)貨貿(mào)易所占比重將不斷增加。根據(jù)對全球在建及規(guī)劃LNG產(chǎn)能的調(diào)研，預計2017年之后全球LNG市場將逐漸寬松，甚至可能出現(xiàn)供大于求的局面。
　　3. 亞太地區(qū)進口LNG價格將逐漸走低
　　國內(nèi)外研究機構普遍預測，在我國“十三五”期間，國際原油價格將保持在90美元/桶以下，與國際油價掛鉤的東亞地區(qū)LNG采購價格也將一路走低?！笆濉逼陂g，亞太地區(qū)對進口LNG的議價能力得以提高，亞太地區(qū)將建立統(tǒng)一的天然氣交易中心并逐漸影響到全球市場，原有的參考國際油價來確定天然氣進口價格的局面將有所改觀。同時，中國與俄羅斯于2014年簽署大規(guī)模的管道氣購銷協(xié)議，將形成實際供應能力，交易價格也將成為東亞各國天然氣采購價格的標桿之一。綜合以上各種因素以及各可供資源的開發(fā)和運輸成本，伍德麥肯茲公司2014年預測，歐洲及北美天然氣價格期內(nèi)將基本保持穩(wěn)定，亞太地區(qū)氣價一路走低，最高價格在15美元/百萬英熱單位以下，期末可能到達10美元/百萬英熱單位左右的低點，觸底之后開始回升（見圖1）。

　　4. 天然氣在發(fā)電和交通運輸領域?qū)⒈３挚焖僭鲩L
　　隨著非經(jīng)合組織國家工業(yè)化的持續(xù)推進、全球經(jīng)濟電氣化程度提高和環(huán)保要求的不斷提升，工業(yè)和發(fā)電的天然氣消費將持續(xù)快速增長，特別是在發(fā)電的燃料結(jié)構中，天然氣的比重將進一步提升，發(fā)電將成為世界天然氣消費增長的主要驅(qū)動力，未來世界天然氣30%～40%將用于發(fā)電。隨著各國氣候協(xié)定的簽訂，交通運輸?shù)奈矚馀欧艑⒊蔀橹攸c控制的方向。天然氣因其清潔高效可獲得性，成為燃油最可靠的替代品，車用天然氣近兩年發(fā)展迅速。隨著各國政府ECA（排放控制區(qū)）的劃定，天然氣應用領域?qū)⒂善囅蜉喆瑪U展。
　　二、我國天然氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境和趨勢
　　1. 我國天然氣消費仍處于快速增長階段，但不確定性因素增加
　　“十三五”期間，國家層面的能源結(jié)構優(yōu)化和環(huán)境污染治理將成為天然氣消費最主要的推動力。2013年以來，國家陸續(xù)出臺了《大氣污染防治行動計劃》、《京津冀及周邊地區(qū)落實大氣污染防治行動計劃實施細則》、《能源行業(yè)加強大氣污染防治工作方案》等綱領性文件。2014年11月，中美雙方在北京發(fā)布了應對氣候變化的聯(lián)合聲明，首次正式提出2030年中國碳排放達到峰值并努力早日達峰。按照國務院《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》，到2020年天然氣在一次能源消費中的比重將提高到10%以上。
同時應該認識到，隨著國家經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，影響天然氣消費的不確定性因素也在增加，主要體現(xiàn)在兩個方面。第一，宏觀經(jīng)濟增長對天然氣消費的驅(qū)動力減弱，很多用氣行業(yè)面臨著效益下滑、產(chǎn)能過剩等問題，不僅投資更換燃氣設備存在困難，而且對用氣成本的波動更加敏感，導致用戶煤改氣、油改氣的意愿大幅減弱。第二，天然氣價格上漲和國際油價的下跌均會對天然氣消費起到抑制作用。隨著國際油價的一路下跌，天然氣相對成品油的優(yōu)勢正在逐漸減弱，同時由于與煤炭的價差不斷擴大，天然氣在電力、化肥等行業(yè)已完全喪失競爭力。2014年，國內(nèi)天然氣市場已經(jīng)出現(xiàn)區(qū)域性、階段性的供大于求的局面。
　　綜合考慮各種因素， 國內(nèi)外咨詢機構普遍預測“十三五”末我國天然氣消費增速將下降，2020年天然氣消費將在3000億～3600億立方米（見表1），低于國家發(fā)改委和國家能源局的預期值。

　　2. 天然氣供應能力激增，非常規(guī)天然氣實現(xiàn)產(chǎn)量目標的難度較大
　　國家發(fā)改委《關于建立保障天然氣穩(wěn)定供應長效機制的若干意見》中提出，到2020年我國天然氣供應能力達到4000億立方米，力爭達到4200億立方米?！赌茉窗l(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》進一步提出，到2020年國產(chǎn)常規(guī)氣達到1850億立方米，頁巖氣產(chǎn)量力爭超過300億立方米，煤層氣產(chǎn)量力爭達到300億立方米，并積極穩(wěn)妥地實施煤制氣示范工程。
　　整體來說，“十三五”期間我國將形成國產(chǎn)常規(guī)氣、非常規(guī)氣、煤制氣、進口LNG、進口管道氣等多元化的供氣來源和“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應”的供氣格局，預計實現(xiàn)總規(guī)模在3750億～4300億立方米。其中常規(guī)天然氣供應將保持平穩(wěn)增長，按照“十三五”期間常規(guī)天然氣產(chǎn)量年均增加60億～80億立方米計算，2020年全國常規(guī)天然氣產(chǎn)量為1650億～1750億立方米。非常規(guī)天然氣供應目標實現(xiàn)難度較大，主要原因是頁巖氣開發(fā)面臨巨大的前期投資及困難的地質(zhì)地理條件限制，以及水資源和環(huán)境污染的約束；煤層氣開發(fā)面臨著礦權重疊制約、單井規(guī)模小、投資回收期長等因素制約。頁巖氣和煤層氣預計實現(xiàn)規(guī)模400億～600億立方米。煤制氣項目已獲得國家路條的有50多個，規(guī)劃產(chǎn)能2500億立方米/年左右，由于建設過程中環(huán)境約束和水資源約束越來越嚴厲，預計實現(xiàn)規(guī)模300億～500億立方米/年。進口天然氣資源規(guī)模增幅最大，中亞、中俄東線和中緬這三個陸上進口通道預計供應規(guī)?？蛇_到800億立方米以上，海外LNG資源供應規(guī)?？蛇_到600億～700億立方米。
　　3. 基礎設施建設持續(xù)推進，全國性互聯(lián)互通管網(wǎng)格局基形成
　　國家對油氣管網(wǎng)設施領域投資限制的放寬和審批權限的下放，將極大調(diào)動各路資本進入天然氣基礎設施建設的熱情，干線管道的覆蓋范圍將進一步擴大，區(qū)域天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)和配氣管網(wǎng)系統(tǒng)將進一步完善，地下儲氣庫等調(diào)峰儲備體系將進一步完備，不同經(jīng)濟主體管網(wǎng)設施將逐步實現(xiàn)互聯(lián)互通。根據(jù)國家“十三五”規(guī)劃前期研究，到2020年，全國長輸管網(wǎng)總規(guī)模達15萬千米左右（含支線）（見圖2），輸氣能力達4800億立方米/年左右；儲氣設施有效調(diào)峰能力為620億立方米左右，其中地下儲氣庫調(diào)峰440億立方米、LNG調(diào)峰180億立方米；LNG接收站投產(chǎn)18座，接收能力達7440萬噸/年左右；城市配氣系統(tǒng)應急能力的天數(shù)達到7天左右。

　　4. 天然氣價格上漲動力趨弱，市場供需向買方市場轉(zhuǎn)變
　　“十二五”期間，多數(shù)省市天然氣門站價格增長一倍左右，價格上漲主要源于進口氣價格倒掛下的三大國有石油公司的推動、供不應求的市場格局和全社會CPI的上升。預計“十三五”期間，價格上漲的推動力減弱。首先，受國際油價大跌影響，進口LNG、管道氣的引進成本將降低，而國產(chǎn)常規(guī)氣價格基本到位；其次，天然氣供需轉(zhuǎn)為買方市場，下游用戶的選擇增多，議價能力提升，且受經(jīng)濟增長整體下行影響明顯，終端用戶特別是部分工業(yè)用戶的天然氣價格承受力降低；最后，全社會CPI增長有限，政府從穩(wěn)定增長、擴大天然氣消費量等角度出發(fā)，也無繼續(xù)推動價格上升的意愿。綜合各種因素，“十三五”期間我國天然氣價格將基本保持在“十二五”末的水平。
　　與此同時，天然氣門站價格有下行可能。首先，在現(xiàn)行的市場凈回值法定價體系中，天然氣門站價格與進口燃料油和液化石油氣密切相關，隨著國際油價的大幅下跌，這兩種可替代能源的價格近期也一路走低，隨著市場凈回值法的全面推行，天然氣門站價格很可能下降。其次，“十三五”期間各大石油公司的資源供應是硬供應，而市場需求是軟需求，在這種情況下，為了盡可能把天然氣銷售出去，擴大市場份額，各大公司在市場重疊區(qū)域階段性地調(diào)低銷售價格將可能成為重要舉措。
　　5. 天然氣用氣結(jié)構更加均衡，高效化成為發(fā)展方向
　　2013年新版《天然氣利用政策》的出臺，進一步指明了未來國內(nèi)天然氣利用的發(fā)展方向。在城市燃氣領域，我國新型城鎮(zhèn)化持續(xù)推進，年均氣化人口在3000萬人左右，全國城鎮(zhèn)氣化率2020年將達到60%以上，天然氣將成為城市居民的主要燃料。在交通運輸領域[6-7]，天然氣將成為大多數(shù)中小城市出租車的主要燃料，大中城市的公交車將逐步向天然氣等清潔燃料車升級，LNG車將向城際客車和重型卡車發(fā)展，船舶和火車的LNG應用將開始起步，天然氣將成為在公共交通運輸業(yè)具有競爭力的燃料。在工業(yè)領域，天然氣工業(yè)燃料置換的進程將全面加快，特別是環(huán)渤海地區(qū)在大氣污染防治中的燃煤鍋爐替代，鋼鐵、石化、陶瓷等傳統(tǒng)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構升級，以及中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)結(jié)構轉(zhuǎn)移等因素，將刺激天然氣在工業(yè)中的應用。在天然氣發(fā)電領域[8]，京津冀魯、長三角、珠三角等大氣污染重點防控區(qū)，將有序發(fā)展天然氣調(diào)峰電站，優(yōu)先發(fā)展天然氣分布式能源[9]。在天然氣化工領域，天然氣制氫因其具備較高的價格承受力而有可能得到發(fā)展，新疆、川渝等氣源地的天然氣化工還會保持緩慢發(fā)展，但所占比例將逐步降低。預計到2020年，城市燃氣和工業(yè)燃料應用將占到用氣總量的60%以上（見圖3）。

　　天然氣利用結(jié)構的優(yōu)化還存在一定的不確定因素，主要體現(xiàn)在兩個方面。第一，發(fā)電用氣量取決于國家能源價格體系能否理順，主要是天然氣發(fā)電的清潔屬性價值能否得到體現(xiàn)。第二，隨著國際油價的一路下跌，天然氣在交通運輸領域的代油需求受到抑制，特別是天然氣價格上漲到位后相對于成品油的價格優(yōu)勢逐漸降低甚至喪失。
　　6. 天然氣供應安全保障的要求進一步提升
　　保持穩(wěn)定供應是天然氣業(yè)務健康快速發(fā)展的基本保障。“十三五”期間，我國天然氣整體供不應求的局面得以改觀，但由于各地用氣結(jié)構的不均衡，區(qū)域性、季節(jié)性的天然氣供不應求還會繼續(xù)存在。特別是由于大氣污染防治計劃的執(zhí)行，工業(yè)窯爐煤改氣的大量實施，冬季用氣規(guī)模大幅攀升，尤其是京津冀魯?shù)貐^(qū)供暖用氣，季節(jié)調(diào)峰壓力將比目前更為突出。目前國內(nèi)儲氣設施建設相對滯后，已建成的地下儲氣庫主要滿足幾個重點城市的調(diào)峰需求，大部分城市在煤改氣后的調(diào)峰能力建設亟待加強?！笆濉逼陂g，多數(shù)用戶實現(xiàn)雙氣源供氣，誰能擁有足夠的季節(jié)調(diào)峰能力，誰能保障天然氣供應的安全平穩(wěn)，誰就可以在市場開發(fā)中占得比較優(yōu)勢。
　　三、我國天然氣行業(yè)改革與發(fā)展方向
　　十八屆三中全會以來，國家持續(xù)推進油氣領域的市場化改革力度，陸續(xù)出臺了《國家發(fā)展改革委關于調(diào)整天然氣價格的通知》、《油氣管網(wǎng)設施公平開放監(jiān)管辦法（試行）》、《關于建立保障天然氣穩(wěn)定供應長效機制的若干意見》等一系列政策文件，結(jié)合能源領域“四個革命一個合作”的精神，“十三五”期間國內(nèi)天然氣行業(yè)的改革發(fā)展方向日益明確。
　　1. 現(xiàn)代化市場體系的構建是行業(yè)改革的最終目的
　　“十三五”期間，國家將在法律法規(guī)建設、行業(yè)管理體制、市場規(guī)則、市場監(jiān)管等方面繼續(xù)完善，構建以三大石油公司為主體、不同所有制和不同規(guī)模的眾多天然氣產(chǎn)供銷企業(yè)并存的“統(tǒng)一開放、競爭有序、誠信守法、監(jiān)管有力”的現(xiàn)代市場體系，這是天然氣行業(yè)改革的終極目標。為實現(xiàn)這一目標，在法律法規(guī)體系建設方面，將建立健全以“石油天然氣法”為核心、以天然氣專項法為支撐的完整法律框架。在管理體制方面，將加強能源主管部門對行業(yè)總體規(guī)劃、市場準入、法律法規(guī)等的統(tǒng)一管理。在市場規(guī)則方面，主要是強化上游環(huán)節(jié)的準入方式、準入主體、準入規(guī)則以及退出和流轉(zhuǎn)機制管理，推動天然氣基礎設施的財務和產(chǎn)權獨立，促進下游環(huán)節(jié)的有效競爭，推進天然氣的市場化定價。在市場監(jiān)管方面，主要是加強中游管道等環(huán)節(jié)的公平公開準入、接入條款、服務價格和服務質(zhì)量的監(jiān)管力度。
　　2. 市場主體多元化是改革的發(fā)展方向
　　多元化是現(xiàn)代市場體系的典型特征。目前，天然氣終端銷售領域的多元化已經(jīng)實現(xiàn)。中央企業(yè)、地方國企、民營及港資企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)在終端銷售領域的三足鼎立。天然氣基礎設施建設的多元化正在推進。三大公司通過混合所有制改革和多元化投融資模式初步實現(xiàn)了主干管網(wǎng)和基礎設施的產(chǎn)權多元化，進口LNG接收站審批權限的下放將有力促進民營等社會資本進入接收站建設領域，區(qū)域管網(wǎng)的本地化建設成為主流，儲氣設施投資建設和運營的各種所有制經(jīng)濟參與得到國家的大力鼓勵。資源供應領域的多元化是改革的發(fā)展方向。目前民營及社會資本主要進入了煤制氣、煤層氣的資源開發(fā)領域，但尚未形成規(guī)模，頁巖氣獨立招標已經(jīng)開展兩輪并將繼續(xù)完善和實行，常規(guī)天然氣區(qū)塊的招投標制度將逐步推出；天然氣進口企業(yè)的資質(zhì)要求將逐漸放開，廣匯、新奧已經(jīng)實現(xiàn)海外資源進口，未來的天然氣進口企業(yè)會越來越多，大用戶將可能直接從海外購買天然氣資源。
　　3. 天然氣管網(wǎng)設施獨立是改革的關鍵環(huán)節(jié)
　　油氣管網(wǎng)建設運營體制改革是油氣行業(yè)深化改革的重點領域和關鍵環(huán)節(jié)。未來天然氣管網(wǎng)設施的監(jiān)管重點主要體現(xiàn)在三個方面，一是輸送與銷售業(yè)務分離，管網(wǎng)公司將不再經(jīng)營銷售業(yè)務；二是管網(wǎng)等基礎設施實行嚴格的第三方公開準入，其管輸、儲存、液化等能力在滿足自身需要后按照公平、公開的原則無差別向第三方提供服務；三是服務價格將受到嚴格的監(jiān)管，以長輸管道為例，管網(wǎng)公司所收取的管輸費與本企業(yè)直接成本無關，只取決于社會平均管輸成本，可能與管道管徑直接掛鉤，管徑越大單位管輸費越低。因此，管道規(guī)劃中最優(yōu)管徑的選擇將更為重要，管網(wǎng)公司為了提高效益，必須在項目規(guī)劃、可行性研究、建設、運營各個環(huán)節(jié)均把提高管輸效率、降低運營成本放在首位，才能在未來的市場競爭中立于不敗之地。
　　4. 大用戶自主選擇供應商將成為發(fā)展方向
　　在資源供應主體多元化和管網(wǎng)獨立的基礎上，國家將逐步放開下游用戶自主選擇供氣商的權利，開放次序首先是城市燃氣企業(yè)、天然氣發(fā)電廠和冷熱電聯(lián)供能源站、大型工業(yè)企業(yè)、LNG/CNG燃料供應商等大規(guī)模工業(yè)用戶，其次是城市燃氣領域一定消費規(guī)模的非居民用戶。天然氣購銷模式將向多元化的方向發(fā)展。對具有一定規(guī)模的天然氣終端用戶，可以自主選擇供氣商，甚至自主選擇購買國外資源，選擇權和議價權增大。對于上游供氣商來說，資源獲取成本將成為其在市場競爭中立足的決定性因素。對于城市燃氣經(jīng)營商來說，現(xiàn)行的城市燃氣專營權制度將受到嚴重沖擊。
　　5. 市場化定價是改革的焦點所在
　　“十三五”期間，天然氣價格的市場化改革將繼續(xù)推進，市場在天然氣價格形成中的作用將進一步增強。按照國家“監(jiān)管中間，放開兩頭”的價格管理思路，包括各省門站價在內(nèi)的各種氣源價格的管制將逐步取消，產(chǎn)業(yè)鏈兩端的價格將完全由市場供需決定。在此背景下，政府在天然氣價格中的干預力度將越來越弱，供求關系將成為影響天然氣價格的決定性因素。
　　“十三五”期間是我國油氣行業(yè)深化改革的關鍵時期，天然氣產(chǎn)業(yè)的市場化趨勢不可逆轉(zhuǎn)。處于產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的天然氣經(jīng)營企業(yè)，只有順應時代發(fā)展潮流，積極融入市場化改革浪潮，真正樹立并貫徹執(zhí)行以市場為導向的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，才能在天然氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展中確立自己的市場地位，實現(xiàn)企業(yè)的快速發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。
　?。ㄗ髡撸豪顐?、陳燕、粟科華、寇忠；轉(zhuǎn)載于《國際石油經(jīng)濟》第3期）