國家管網(wǎng)公司成立后，有利于城市燃?xì)庑袠I(yè)拓寬資源采購渠道、參與國家長(zhǎng)輸管道的投資和建設(shè)、加速市場(chǎng)化改革，但也會(huì)改變城燃企業(yè)的傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)理念，并倒逼企業(yè)進(jìn)一步深化改革、加強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈合作以及加快轉(zhuǎn)型的步伐。城市燃?xì)庑袠I(yè)應(yīng)該結(jié)合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，充分利用國家管網(wǎng)公司成立帶來的機(jī)遇，并積極做好應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的各項(xiàng)準(zhǔn)備，努力實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

1、我國城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2019年，我國天然氣總消費(fèi)量約3067億立方米，同比增長(zhǎng)9.6%，增量接近270億立方米，消費(fèi)總量居美國和俄羅斯之后位列世界第三。天然氣在我國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重已經(jīng)由2005年的不足3%提高到了2019年的近8.7%，其中，城市燃?xì)庑袠I(yè)天然氣消費(fèi)量大約為1135億立方米，在總消費(fèi)量中占比超過37%，高于工業(yè)燃料（35%）、發(fā)電用氣（18%）和化工用氣（10%），總體來說，城市燃?xì)庠谖覈I(yè)結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位。

目前，我國多數(shù)城燃企業(yè)的業(yè)務(wù)以天然氣分銷為主，通過與上游供氣企業(yè)簽訂天然氣購銷合同的方式，獲取氣源并取得管輸路徑，然后按照國家發(fā)展改革委制定的門站價(jià)格與上游企業(yè)進(jìn)行交割。城燃企業(yè)為城市各類用戶提供天然氣配送和銷售服務(wù)。依據(jù)2004年發(fā)布的《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》及2015年發(fā)布的《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》，城燃企業(yè)取得燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)并在特許經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)從事燃?xì)饨?jīng)營(yíng)活動(dòng)，且終端銷售價(jià)格受到地方政府的監(jiān)管。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國已簽約的城市管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目超過3600個(gè)（項(xiàng)）。

2019年12月9日，按照《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》中提出的“放開兩頭、管住中間”的要求，國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱國家管網(wǎng)公司）在北京掛牌成立。國家管網(wǎng)公司的成立是中國能源領(lǐng)域的大事，也是進(jìn)一步深化油氣體制改革的標(biāo)志性事件，標(biāo)志著中國天然氣市場(chǎng)化改革進(jìn)入了新的歷史階段，也將給城市燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展帶來機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

2、國家管網(wǎng)公司成立后給城市燃?xì)庑袠I(yè)帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

2.1 機(jī)遇

2.1.1 有利于城燃企業(yè)拓寬資源采購渠道

國家管網(wǎng)公司成立后，長(zhǎng)輸管道與氣源的捆綁得以解除，部分城燃企業(yè)不再依賴于某一家上游供氣企業(yè)，進(jìn)一步拓寬資源采購渠道，在國內(nèi)外尋求更多氣源的可能性增加了。以往沒有多渠道氣源的企業(yè)，可以尋求多元?dú)庠垂?yīng)并強(qiáng)化自身的供應(yīng)保障能力；已經(jīng)擁有多渠道氣源的企業(yè)，則可以進(jìn)一步充分發(fā)揮氣源價(jià)格低廉的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)終端市場(chǎng)的開發(fā)?？傊侨计髽I(yè)應(yīng)積極利用目前LNG較低現(xiàn)貨價(jià)格的有利時(shí)機(jī)，加大海外LNG進(jìn)口力度，進(jìn)一步保障已有市場(chǎng)的供應(yīng)能力并加快提升市場(chǎng)占有率。

2.1.2 有利于城燃企業(yè)更多地參與國家長(zhǎng)輸管道的投資和建設(shè)

首先，部分城燃企業(yè)如果已經(jīng)獲得國內(nèi)外上游氣源，在國家管網(wǎng)公司現(xiàn)有管輸能力存在剩余的情況下，可以直接申請(qǐng)利用長(zhǎng)輸管網(wǎng)進(jìn)行輸送。其次，預(yù)計(jì)國家會(huì)對(duì)包括三大石油公司在內(nèi)的上游供氣企業(yè)再投資和新建長(zhǎng)輸管道進(jìn)行一定限制，但對(duì)城燃企業(yè)或其他各類投資者參股投資會(huì)給予一定靈活性。因此，在符合國家管網(wǎng)公司規(guī)劃和投資要求的情況下，城燃企業(yè)有機(jī)會(huì)向國家管網(wǎng)公司申請(qǐng)新建長(zhǎng)輸管道或者參股國家管網(wǎng)公司。

2.1.3 有利于城市燃?xì)庑袠I(yè)加速市場(chǎng)化改革

國家管網(wǎng)公司的成立客觀上提供了其他資本（特別是外資）加快進(jìn)入中國天然氣市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。2019年6月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》，免去了“城市人口50 萬以上的城市燃?xì)獾慕ㄔO(shè)、經(jīng)營(yíng)須由中方控股”的規(guī)定，對(duì)外資完全開放城市燃?xì)馔顿Y，城市燃?xì)庑袠I(yè)實(shí)現(xiàn)全面放開。外資企業(yè)將加速探路我國市場(chǎng)，通過獨(dú)資、參股、合作等方式發(fā)展城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)。

此外，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國家發(fā)展改革委發(fā)布的新版《中央定價(jià)目錄》已經(jīng)將天然氣門站價(jià)格移出，天然氣（省）門站價(jià)有望分步放開，這也使得相關(guān)省市的下游城燃企業(yè)不必受制于一兩家供應(yīng)商，有助于真正實(shí)現(xiàn)供應(yīng)選擇權(quán)。實(shí)際上，有些企業(yè)已經(jīng)走在前列。

2.2 挑戰(zhàn)

2.2.1 城燃企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式將發(fā)生較大變化，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)變大

國家管網(wǎng)公司成立后，原有的上游供氣企業(yè)負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購、統(tǒng)一輸送的模式將面臨改變，城燃企業(yè)可以選擇三大石油公司以外的其他資源供應(yīng)商或者自行采購，然后再與國家管網(wǎng)公司開展管道輸送業(yè)務(wù)。這對(duì)城燃企業(yè)來說，其運(yùn)營(yíng)模式將產(chǎn)生較大變化，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大。

一是由于上游供氣企業(yè)要力保自己的下游銷售，因此會(huì)優(yōu)先保障其市場(chǎng)拓展的需要和客戶需求，城燃企業(yè)則會(huì)面臨增量天然氣供應(yīng)的不確定性；二是城燃企業(yè)的資源采購頻次將會(huì)增加，對(duì)企業(yè)自身的氣量預(yù)測(cè)、管網(wǎng)調(diào)度能力的要求顯著提升，進(jìn)而推動(dòng)運(yùn)營(yíng)調(diào)度模式的改變和優(yōu)化；三是企業(yè)不再以原來的單一氣源“順價(jià)模式”經(jīng)營(yíng)，隨著資源采購方式和價(jià)格的多樣化，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增加；四是季節(jié)性調(diào)峰用氣將通過市場(chǎng)化方式解決，調(diào)峰用氣根據(jù)市場(chǎng)行情波動(dòng)，“保量、不保價(jià)”“不保量、不保價(jià)”等情況將常態(tài)化，城燃企業(yè)的應(yīng)急儲(chǔ)備和日用氣調(diào)峰責(zé)任進(jìn)一步加大。

2.2.2 門站價(jià)格上漲壓力陡增，城燃企業(yè)購氣成本上升可能性較大

長(zhǎng)期以來，我國進(jìn)口天然氣價(jià)格與門站價(jià)格形成倒掛，上游供氣企業(yè)通過管道盈利來彌補(bǔ)銷售虧損，而國家管網(wǎng)公司成立后，由于缺少管道補(bǔ)貼支撐，上游供氣企業(yè)若想盈利，推高門站價(jià)格或?qū)⒊蔀槭走x。大部分中小城燃企業(yè)可能無法享受到低價(jià)氣源，短期內(nèi)購氣成本甚至?xí)唤捣瓷?。此外，終端價(jià)格受到政府嚴(yán)格監(jiān)管，特別是部分地方政府“迎跌不迎漲”的心態(tài)，易導(dǎo)致終端價(jià)格順出較為困難，這樣無疑會(huì)加重下游城燃企業(yè)的負(fù)擔(dān)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.2.3 燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)受到天然氣直供沖擊

國家管網(wǎng)公司成立后，部分上游供氣企業(yè)開展天然氣直供的條件更為“成熟”，城市燃?xì)夤镜奶卦S經(jīng)營(yíng)地位將受到嚴(yán)重的沖擊。一是部分上游供氣企業(yè)和其他能源企業(yè)在沒有取得燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)的情況下，利用氣源優(yōu)勢(shì)積極向下游燃?xì)馐袌?chǎng)延伸，通過直供方式向電廠、大工業(yè)用戶供氣，對(duì)于取得燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)的城燃企業(yè)來說顯然是不公平的，而且也會(huì)造成城燃企業(yè)的無序競(jìng)爭(zhēng)，不利于城市燃?xì)庑袠I(yè)健康發(fā)展；二是直供打破了政府現(xiàn)行定價(jià)實(shí)行非居民用戶補(bǔ)貼居民用戶的交叉補(bǔ)貼模式，導(dǎo)致城燃企業(yè)執(zhí)行現(xiàn)有配氣價(jià)格時(shí)供氣綜合成本上升，進(jìn)而影響到企業(yè)自身效益和居民用氣的穩(wěn)定供應(yīng)。

2.2.4 配售分離將逐漸提上議事議程

目前來看，只有跨省的基干線被納入國家管網(wǎng)公司的范疇，而省網(wǎng)未來將以國家管網(wǎng)公司控股的形式被納入，城市燃?xì)夤芫W(wǎng)由于壓力普遍較低且較為分散，因此，被納入國家管網(wǎng)公司的概率較小。但是，地方政府將進(jìn)一步要求城燃企業(yè)將各項(xiàng)收費(fèi)、配氣管網(wǎng)的各類信息等內(nèi)容公開透明化，讓城燃企業(yè)直接面對(duì)大眾的監(jiān)督。同時(shí)，國家將逐步在配售環(huán)節(jié)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，配售分離可能成為改革繼續(xù)深化的方向之一。因此，城燃企業(yè)要未雨綢繆，做好相關(guān)研究和應(yīng)對(duì)措施。

3、城市燃?xì)庑袠I(yè)的應(yīng)對(duì)措施和政策建議

3.1 應(yīng)對(duì)措施

面對(duì)國家管網(wǎng)成立后天然氣產(chǎn)業(yè)的復(fù)雜態(tài)勢(shì)，城燃企業(yè)要從氣源采購、管網(wǎng)和接收站設(shè)施建設(shè)、經(jīng)營(yíng)模式和理念改變、增加科技內(nèi)涵和加快增值業(yè)務(wù)發(fā)展等多方面入手提升自身實(shí)力。

3.1.1 大力拓寬供氣來源

油價(jià)大幅下跌給城燃企業(yè)創(chuàng)造了采購低價(jià)LNG的機(jī)會(huì)。城燃企業(yè)要利用好這一有利時(shí)機(jī)，積極尋找海外氣源，加大LNG現(xiàn)貨采購力度，統(tǒng)籌設(shè)計(jì)包括現(xiàn)貨、長(zhǎng)期協(xié)議在內(nèi)的一攬子LNG合同方案，實(shí)現(xiàn)多元化供氣來源，增加低價(jià)氣源儲(chǔ)備，進(jìn)而促進(jìn)終端天然氣價(jià)格降低。

3.1.2 認(rèn)真籌劃交割模式

國家管網(wǎng)公司成立后，對(duì)應(yīng)的管輸服務(wù)將出現(xiàn)兩種模式，即資源供應(yīng)商購買管輸服務(wù)和終端用戶或者批發(fā)商在采購資源的同時(shí)購買管輸服務(wù)。對(duì)于體量規(guī)模較大、氣源組成多元化且自身具備一定氣源基礎(chǔ)和價(jià)格談判能力的城燃企業(yè)，可以嘗試采取分別與上游供應(yīng)企業(yè)、國家管網(wǎng)公司簽訂采購氣源合同與管道運(yùn)輸合同的模式，當(dāng)然運(yùn)輸合同量既包括外購氣源量，也包括用戶自己的氣源量。對(duì)于體量規(guī)模較小，氣源單一，協(xié)調(diào)管輸能力較弱且缺乏上游議價(jià)能力的城燃企業(yè)，可以選擇維持現(xiàn)有的門站價(jià)模式，直接以包含管輸費(fèi)在內(nèi)的門站價(jià)格與上游供氣企業(yè)結(jié)算，上游企業(yè)以代收方式再與國家管網(wǎng)公司進(jìn)行管輸費(fèi)結(jié)算。

3.1.3 積極參與全國長(zhǎng)輸管道、LNG接收站和儲(chǔ)氣庫的建設(shè)

城燃企業(yè)應(yīng)利用好市場(chǎng)化改革的有利契機(jī)，推動(dòng)長(zhǎng)輸管網(wǎng)建設(shè)、提升天然氣儲(chǔ)備以及實(shí)現(xiàn)LNG接收站多元化投資，積極參與長(zhǎng)輸管道、儲(chǔ)氣庫、LNG接收站等相關(guān)設(shè)施的投資建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理，并主動(dòng)向第三方市場(chǎng)主體公平開放和提供相關(guān)服務(wù)。

3.1.4 努力提高燃?xì)馄髽I(yè)的科技含量

城燃企業(yè)要堅(jiān)定地走智慧互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)之路，通過生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、銷售、服務(wù)等系統(tǒng)的智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化升級(jí)，充分利用5G技術(shù)，提升管理質(zhì)量，提高運(yùn)行安全管理水平，最終提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低經(jīng)營(yíng)成本。在此次疫情期間，部分城燃企業(yè)開始大量采用信息化手段，開展包含管網(wǎng)調(diào)度、天然氣銷售和采購、遠(yuǎn)程計(jì)量和收費(fèi)以及線上會(huì)議等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。城燃企業(yè)應(yīng)以此為契機(jī)，依托“云大物移智鏈”技術(shù)，配合最新的服務(wù)理念，全面實(shí)現(xiàn)燃?xì)庑畔⒒瘧?yīng)用方案，從而進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)鏈管理，提升企業(yè)服務(wù)質(zhì)量及決策能力，大幅提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

3.1.5 圍繞用戶需求轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念

要關(guān)注用戶需求，挖掘用戶價(jià)值，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)新的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)。城市燃?xì)庑袠I(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)，企業(yè)配氣成本受到政府嚴(yán)格監(jiān)管、銷售價(jià)格由政府價(jià)格主管部門決定，企業(yè)利潤(rùn)空間極其有限。未來要通過拓展增量來實(shí)現(xiàn)企業(yè)收入和利潤(rùn)水平的提高。為此，城燃企業(yè)需要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思想，樹立市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)意識(shí)和圍繞用戶需求的現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)理念，加快開發(fā)天然氣主營(yíng)業(yè)務(wù)形成的客戶資源，發(fā)揮品牌、渠道和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，努力為用戶提供燃?xì)饩吆桶踩a(chǎn)品銷售、燃?xì)獗ｋU(xiǎn)、燃?xì)庠O(shè)施委托保養(yǎng)、戶內(nèi)家裝等增值服務(wù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部改革、市場(chǎng)開拓和效益創(chuàng)收的多贏局面。

3.2 政策建議

3.2.1 逐步放開天然氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)限制，促進(jìn)多元投資

一是進(jìn)一步深化基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目的審批制度改革，放寬審核條件和標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)化審批程序，鼓勵(lì)、吸引社會(huì)資本參與投資建設(shè)納入國家和省統(tǒng)一規(guī)劃的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施。二是對(duì)第三方公平準(zhǔn)入的新建管道投資在合理范圍內(nèi)優(yōu)先審批。三是較低的重要聯(lián)絡(luò)線項(xiàng)目配套一定低息、免息貸款或財(cái)政補(bǔ)貼，在不增加用戶成本的情況下提升投資者收益。四是允許各類投資主體以獨(dú)立法人資格參與LNG接收站、儲(chǔ)氣庫等相關(guān)設(shè)施的投資建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理，有效解決LNG接收站和儲(chǔ)氣庫投資運(yùn)營(yíng)主體單一、建設(shè)滯后等問題。

3.2.2 積極推進(jìn)省管網(wǎng)改革

在國家管網(wǎng)公司成立后，應(yīng)同步推進(jìn)省網(wǎng)公司的改革。一是針對(duì)不同省網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制的情況，加快推進(jìn)省網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)管輸和銷售業(yè)務(wù)分離。二是加快省網(wǎng)第三方公平準(zhǔn)入，為所有用戶提供管輸、汽化、液化等服務(wù)。三是開放省網(wǎng)建設(shè)權(quán)，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與納入省內(nèi)統(tǒng)一規(guī)劃的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，根據(jù)資源和需求情況合理安排省內(nèi)管網(wǎng)建設(shè)速度。四是制定統(tǒng)一的管道技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置合理的管網(wǎng)負(fù)荷率指標(biāo)等，推動(dòng)省內(nèi)不同輸氣管道間互聯(lián)互通。

3.2.3 矯正交叉補(bǔ)貼，理順終端用戶價(jià)格

未來需要矯正交叉補(bǔ)貼，理順終端用戶價(jià)格。首先，消除燃?xì)鈨r(jià)格的福利性，逐步提高居民用氣價(jià)格，使其與供氣成本相匹配。其次，實(shí)行階梯定價(jià)（包括居民和非居民），實(shí)行按用氣量大小制定差價(jià)，即用的越多價(jià)格越便宜。再次，理順價(jià)格結(jié)構(gòu)，遵循國際市場(chǎng)價(jià)格規(guī)律，還原工業(yè)、商業(yè)、居民生活用氣的價(jià)格排序，即居民﹥商業(yè)﹥工業(yè)。

3.2.4 加快終端銷售價(jià)格市場(chǎng)化改革，建立上下游聯(lián)動(dòng)機(jī)制

目前，面對(duì)上游供氣企業(yè)的推價(jià)舉措，城燃企業(yè)并沒有太好的疏導(dǎo)方案，很大程度上需要企業(yè)自身消化成本。建議盡快建立和完善燃?xì)鈨r(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制（包括居民和非居民用氣價(jià)格），精簡(jiǎn)價(jià)格主管部門多次審批的流程，明確價(jià)格聯(lián)動(dòng)的啟動(dòng)條件、調(diào)價(jià)公式及幅度等具體情況，規(guī)定只要觸發(fā)聯(lián)動(dòng)條件，城燃企業(yè)公示氣源上漲情況，并向價(jià)格主管部門備案后，即可根據(jù)相應(yīng)公式自行調(diào)整各類用氣銷售價(jià)格。

3.2.5 完善城市燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)制度

我國城市燃?xì)庑袠I(yè)特許經(jīng)營(yíng)制度實(shí)施以來，存在政府授權(quán)主體不合規(guī)、同一區(qū)域重復(fù)授權(quán)、未經(jīng)公平程序授予以及被授權(quán)企業(yè)投資緩慢和設(shè)施建設(shè)能力不足的問題。為此，建議對(duì)城燃企業(yè)的“特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議”執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。對(duì)沒有達(dá)標(biāo)的城燃企業(yè)提出整改建議，整改后仍不達(dá)標(biāo)的可以考慮取消其特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。

3.2.6 針對(duì)直供出臺(tái)適用規(guī)定

在過渡期內(nèi)，限定直供大用戶的范圍是在城市門站以外且未納入城市燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)區(qū)域的用戶，以免破壞原有的城市燃?xì)庖?guī)劃和建設(shè)序列，避免重復(fù)投資建設(shè)；對(duì)于在城市燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)、用戶有氣量資源指標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)優(yōu)先利用城燃企業(yè)現(xiàn)有的全部或部分管網(wǎng)代輸，而非新建管道進(jìn)行直供，這樣可以減少重復(fù)投資、降低營(yíng)運(yùn)、管理及維護(hù)等資源投入。過渡期后，在全部燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)到期和全面開放城市燃?xì)馐袌?chǎng)后，再進(jìn)一步打破壟斷和深化直供。

來源：國際石油經(jīng)濟(jì)