1、城市天然氣供氣量繼續(xù)保持高速增長
隨著城市燃氣基礎設施的普及和天然氣供應能力的提升,我國居民、公服、采暖用氣量繼續(xù)快速增長。2013年,我國城市燃氣管網增至38.8萬公里,同比增加13.1%;城市天然氣持續(xù)替代人工煤氣和液化石油氣,供氣量增至901億立方米(見表1),同比增長13.3%。人工煤氣和液化石油氣供氣量分別同比下降18.4%和0.5%。城市燃氣用氣總人口增至4.1億,其中,天然氣用氣人口增至2.4億,占比58.3%,比去年同期增加2575萬人;人工煤氣和液化石油氣用氣人口分別為1943 萬人和1.51億人,比上年分別減少500萬人和581萬。
按等熱值折算,2013年我國城市燃氣供氣結構中,天然氣占比增至84%(見圖1),比2012年增加2 個百分點,在城市燃氣中保持主導燃料地位;LPG 占比13%,比去年降低2個百分點;人工煤氣占比3%,與上年同期基本持平。
未來我國城市天然氣供氣量將繼續(xù)上升。2014年3月,國務院發(fā)布《國家新型城鎮(zhèn)規(guī)劃》(2014-2020 年),提出加快推進城市清潔能源工業(yè)設施建設,完善燃氣輸配、儲備和供應保障系統(tǒng)。6月,國務院印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020 年)》,提出實施氣化城市民生工程。新增天然氣應優(yōu)先保障居民生活和替代分散燃煤,組織實施城鎮(zhèn)居民用能清潔化計劃,到2020年,城鎮(zhèn)居民基本用上天然氣。地方政府受環(huán)保壓力的驅動,也積極鼓勵城市燃氣領域天然氣替代煤炭的利用。未來5-10年,城市燃氣仍將是拉動需求增長的主要動力。
2、采暖煤改氣工程穩(wěn)步推進
受環(huán)保政策影響,我國多地實施采暖鍋爐煤改氣工程,北京、烏魯木齊、蘭州、西寧等地已基本完成城區(qū)內的采暖鍋爐改造,用氣量快速攀升。烏魯木齊市采暖用氣量由2011 年的8.6億方增至2014年的26 億立方米。北京市落實清潔空氣行動計劃,加快推進燃煤鍋爐清潔能源改造任務,預計2014-2015 年取暖季北京市采暖煤改氣增加用氣量1.5億立方米。
多地政府出臺政策對煤改氣項目進行補貼。北京市根據改造鍋爐的大小給予不同額度的補貼,改造工程投資最高可獲得50%的資金支持,并上調燃氣熱電廠熱力出廠價和非居民供熱價格,對燃氣和發(fā)電企業(yè)成本進行傳導,具體額度由政府與企業(yè)協(xié)商確定。烏魯木齊市按照12 萬元/蒸噸的標準對燃氣鍋爐改造單位進行補貼,并對工程改造給予不超過50%的補貼。京津冀等地區(qū)采暖鍋爐煤改氣工程將繼續(xù)推進。北京計劃2015 年改造1600 蒸噸燃煤鍋爐,改造燃氣取暖面積3872萬平方米,增加用氣量38720 萬立方米;天津市計劃改造燃氣取暖面積6423萬平方米,增加用氣量64230萬立方米;河北省計劃到2015 年,除必要保留的以外,各設區(qū)市和省直管縣(市)城市建成區(qū)基本淘汰每小時10 蒸噸及以下燃煤鍋爐、茶浴爐,禁止新建燃煤鍋爐。隨著煤改氣工程逐漸完工,未來采暖用氣增速將逐步放緩。
3、發(fā)展速度有所放緩,行業(yè)競合態(tài)勢加劇
2014年,受宏觀經濟、價改等因素影響城市燃氣行業(yè)發(fā)展速度有所放緩。2014年上半年,中華煤氣天然氣銷量76.8億立方米,估計全年銷量140億立方米(見圖2),同比增長4.5%,比去年同期減少8個百分點;華潤燃氣上半年銷量68 億立方米,估計全年銷售量將達125億立方米,同比增長3.4%,比去年同期大幅下降27個百分點;新奧燃氣2014年上半年銷量50 億立方米,估計全年銷售量90億立方米,同比增長11.9%,比去年下降12.6個百分點;中國燃氣全年銷售量約80億立方米,同比增長17.2%,比去年減少5.5 個百分點;北京燃氣上半年銷量47億立方米,下半年銷售量受取暖煤改氣項目推動和西北、東北熱電中心投產帶動增長較快,估計全年銷量100億立方米,同比增加14.7%,高于上年9.8%的水平。
2014年,隨著行業(yè)發(fā)展速度放緩和競爭加劇,城市燃氣公司為尋求發(fā)展,通過并購等方式加快行業(yè)整合,提高競爭力。2014年11月26日,中國燃氣宣布擬20億港幣收購北燃發(fā)展全部股權。通過收購,中國燃氣將大幅擴張城市燃氣項目版圖,在東北和華北重點工業(yè)城市如黑龍江鶴崗、遼寧錦州和河北唐山等地加快發(fā)展工業(yè)用戶。此外,通過收購將首次進軍山東省天然氣長輸管線市場,帶動銷售量快速增長,并為城市燃氣項目提供充足的氣源保障;中華煤氣利用控股公司港華燃氣加強并購,擴張市場份額,上半年新增7 個城燃項目,燃氣項目數量增至126個,遍布23個省;華潤燃氣通過增加城市燃氣項目投資額提升業(yè)績。