2014年,受大氣污染防治的推動(dòng),交通用氣行業(yè)保持快速發(fā)展。各省市公共交通領(lǐng)域“油改氣”發(fā)展較快,城市公交系統(tǒng)天然氣汽車數(shù)量較快增長。LNG船用處在試點(diǎn)示范階段,多個(gè)船用加注站投運(yùn),市場前景廣闊。2014年下半年以來,受成品油和天然氣價(jià)格調(diào)整影響,天然氣相對于汽柴油的經(jīng)濟(jì)性明顯減弱,交通用氣行業(yè)發(fā)展速度有所放緩。
1、天然氣汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入穩(wěn)健增長期
過去十多年間,我國天然氣汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,數(shù)量從2005年的9.7萬輛增至2014年的230萬輛(見圖1),年均增長42%。2013年價(jià)改以來,我國天然氣汽車發(fā)展速度有所放緩,2014年同比增長15%,低于上年26.8%的水平,遠(yuǎn)低于之前的年均增速。加氣站數(shù)量由2012 年的2787 座增至6000 座,年均增長47%,其中LNG 加注站近2000座。我國天然氣汽車主要分布在川渝、新疆、陜西等油氣田周邊,近年東部沿海地區(qū)LNG 汽車數(shù)量快速增長。天然氣汽車的發(fā)展帶動(dòng)交通運(yùn)輸業(yè)用氣量的快速增長。估計(jì)2014年我國交通領(lǐng)域用氣量達(dá)到225億立方米,同比增長12.5%,占天然氣消費(fèi)總量的比重12.3%。
我國天然氣汽車產(chǎn)量穩(wěn)健增長,雙燃料轎車占比最大,貨運(yùn)汽車產(chǎn)量增速較快。2014年1~11 月天然氣汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量24.8萬輛(見圖2),同比增長30%。其中,雙燃料轎車占比46%,天然氣客車占比17%,雙燃料客車占比3%,天然氣貨車占比19%,雙燃料貨車占比15%。雙燃料貨車和天然氣貨車產(chǎn)量增長最快,增速分別為131.4%和50.5%。除春節(jié)期間,全年天然氣汽車汽車產(chǎn)量保持在較高水平。
我國LNG 汽車發(fā)展較快。LNG汽車相對于CNG汽車能量密度大,續(xù)駛里程長,成為發(fā)展重點(diǎn)。截至2014年底,估計(jì)全國LNG 汽車保有量超過14萬輛,主要用于公交車、大型客車和載貨汽車。LNG加氣站數(shù)量爆發(fā)式增長,由2011 年的241 座增長到2014年的2000 座。LNG 汽車市場參與主體廣泛,加注站運(yùn)營企業(yè)包括昆侖能源、中海油氣電集團(tuán)、新奧能源、新疆廣匯以及其他各類國有、民營、外資公司等,推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
?。?、環(huán)保成為天然氣汽車發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素
2014年以來,天然氣汽車的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢逐漸減小,產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度放緩。2014年11月,全國主要城市車用CNG零售均價(jià)4.43元/方,較8月升高0.15元/方;車用LNG零售均價(jià)4.60元/方,較8月降低0.07 元/方。根據(jù)測算,車用CNG與汽油比價(jià)由8月的0.51升高至11月的0.59,與柴油比價(jià)由0.56升高至0.67;車用LNG 價(jià)格與柴油比價(jià)由8月的0.61升高至11月的0.69。天然氣相對于汽柴油的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢顯著降低,對天然氣汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成制約。
環(huán)保優(yōu)勢將推動(dòng)天然氣汽車快速發(fā)展。繼國家出臺(tái)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》后,多省市和部門出臺(tái)相關(guān)政策鼓勵(lì)交通運(yùn)輸領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)清潔發(fā)展。2014年2月,交通運(yùn)輸部印發(fā)《2014年交通運(yùn)輸行業(yè)節(jié)能減排工作要點(diǎn)》,提出繼續(xù)推進(jìn)天然氣汽車在道路運(yùn)輸、城市公交和出租汽車中的應(yīng)用。2014年5月國務(wù)院印發(fā)《2014-2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案》,制定了各省黃標(biāo)車、老舊車淘汰目標(biāo),2014-2015年全國共淘汰600 萬輛。天然氣汽車相對于純電動(dòng)車、混合動(dòng)力車、燃料電池車等新能源汽車,技術(shù)更為成熟,是中期內(nèi)較為可行的替代能源。山西、江西、山東等地制定了天然氣汽車的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃。2014年6月,《山西省應(yīng)對氣候變化規(guī)劃(2013-2020)》發(fā)布,提出到2020 年省內(nèi)城市公交車和出租車基本完成燃?xì)飧脑欤涌旖ㄔO(shè)LNG 加氣站和投入LNG 動(dòng)力重型車輛。8月,江西省發(fā)布《液化天然氣利用規(guī)劃(2014-2020 年)》,提出到2020 年,全省LNG 汽車加氣站達(dá)到260 座,其中城市LNG汽車加氣站200座。10月,山東省與哈納斯簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,擬在省內(nèi)加快推廣重型卡車以及長途客車,加快布局山東省LNG加氣站,截至2014年6月山東LNG車輛已達(dá)到13670輛,居全國首位,LNG加氣站約200座。江蘇省對LNG客車、貨車實(shí)行2萬元/輛補(bǔ)貼,山西省對燃?xì)庵乜?、燃?xì)廨p卡分別實(shí)行1萬元/輛和2000元/輛。此外,北京、重慶、安徽、遼寧、云南等地也出臺(tái)政策加快推動(dòng)天然氣汽車發(fā)展。
?。?、LNG 船用處在試點(diǎn)示范階段,市場前景廣闊
我國積極推動(dòng)LNG 動(dòng)力船舶的試點(diǎn)示范項(xiàng)目發(fā)展。2014年10月,交通運(yùn)輸部發(fā)布水運(yùn)行業(yè)應(yīng)用液化天然氣首批試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單(見表1),進(jìn)一步推進(jìn)水運(yùn)行業(yè)LNG燃料的應(yīng)用。此次公布的名單包括試點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè),示范項(xiàng)目6個(gè),示范區(qū)項(xiàng)目3個(gè)。試點(diǎn)實(shí)施時(shí)間為2014至2016年,其中涉及的LNG船舶數(shù)量為978 艘,加注設(shè)施(加注站、加注船)20個(gè),其中包括2個(gè)國際LNG船舶加注點(diǎn)。加注站分布上,此次項(xiàng)目主要分布于沿海和內(nèi)河的長江干線、西江航運(yùn)干線、京杭運(yùn)河、淮河和部分封閉水域。此次示范項(xiàng)目還包括港口相關(guān)的LNG 車用加注站和車輛、機(jī)械設(shè)備,共計(jì)10座車用加注站和800輛LNG 車輛。
我國LNG動(dòng)力船舶領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。今年以來,國家出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)LNG動(dòng)力船舶的發(fā)展。2014年4 月,財(cái)政部和交通運(yùn)輸部共同印發(fā)《內(nèi)河船型標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)貼資金管理辦法》,對于符合條件的LNG 動(dòng)力示范船舶,給予單船63萬元至140萬元補(bǔ)貼。2014年5月,交通運(yùn)輸部水運(yùn)局發(fā)布《內(nèi)河示范船基數(shù)評估和認(rèn)定辦法(征求意見稿)》,確定了新建內(nèi)河LNG動(dòng)力示范船的技術(shù)評估和認(rèn)定的內(nèi)容、條件和程序。盡管目前LNG 船舶應(yīng)用項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性較差,難以實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營,但預(yù)計(jì)隨著中國水上節(jié)能減排政策的落實(shí)、規(guī)劃的逐步明朗和補(bǔ)貼政策到位,未來我國LNG船用市場將會(huì)快速發(fā)展。